>> 華龍證券-甘肅區(qū)域經(jīng)濟專題研究：以“東數(shù)西算”為契機，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢-251125
| 上傳日期： |
2025/11/26 |
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| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
華龍證券 |
| 評級： |
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作者： |
孫伯文 |
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全球AI與數(shù)字經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，正以前所未有的力量拉動算力需求呈指數(shù)級增長。這種拉動作用根植于技術迭代、產(chǎn)業(yè)轉型和國家戰(zhàn)略層面，使得算力從信息時代的底層支撐，躍升為智能時代的核心生產(chǎn)力。2025年初，DeepSeek引領國產(chǎn)開源模型熱潮，國產(chǎn)大模型加速迭代，為商業(yè)化落地打牢地基。當前，國產(chǎn)開源模型正在領跑全球，國際影響力快速提升。一方面，國產(chǎn)大模型開源生態(tài)繁榮有益于推動AI普惠化，加速AI應用生態(tài)的繁榮。另一方面，AI推理算力需求將會持續(xù)強勁，AI基建“軍備戰(zhàn)”有望延續(xù)。在這一浪潮中，我國算力產(chǎn)業(yè)已順利完成以基礎設施規(guī)?；ㄔO為核心的“筑底”階段，正邁向以AI智能算力為主要拉動力量的高質量發(fā)展新周期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。
“東數(shù)西算”大背景下，甘肅充分發(fā)揮自身優(yōu)勢推動算力建設。2021年5月，甘肅被納入全國一體化算力網(wǎng)絡8個樞紐節(jié)點之一。這一戰(zhàn)略定位使甘肅成為國家數(shù)字基礎設施的關鍵節(jié)點，承擔著構建全國一體化算力網(wǎng)的歷史使命。2022年3月，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設計。甘肅算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于其獨特的資源稟賦和區(qū)位條件。從能源條件看，甘肅是全國重要的能源基地。從地理條件看，甘肅地處我國西部地區(qū)，具備干燥冷涼的氣候條件，有利于通過自然冷卻降低數(shù)據(jù)中心散熱能耗，減少空調系統(tǒng)運行成本，符合綠色數(shù)據(jù)中心發(fā)展要求。
以慶陽為核心，謀劃布局全產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設。2024年5月，根據(jù)《甘肅算力基礎設施高質量發(fā)展三年行動計劃（2024-2026年）》，甘肅省將以慶陽數(shù)據(jù)中心集群建設為重點，探索建立以慶陽為龍頭的全省算力“前店后廠”一盤棋發(fā)展格局。截至2025年1月，慶陽數(shù)據(jù)中心集群作為核心區(qū)域，已建成投運6個智算中心，10多個智算中心項目正在建設，3.1萬機架投入運行，算力規(guī)模超過5.1萬PFLOPS，實現(xiàn)了算力100%消納。2025年8月數(shù)據(jù)，慶陽數(shù)據(jù)中心集群算力規(guī)模較年初進一步增長，算力規(guī)模從年初超5.1萬PFLOPS增長到超6.6萬PFLOPS。園區(qū)集聚數(shù)字經(jīng)濟生態(tài)企業(yè)約300家，涵蓋數(shù)字經(jīng)濟上下游企業(yè)。金山云、憨猴科技、亞信科技、首都在線、燧原科技、弘信電子等眾多優(yōu)質企業(yè)入駐慶陽樞紐節(jié)點，智譜清言、Kimi、WPSAI等大模型推理業(yè)務落地，帶動了數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)處理、軟件開發(fā)、人工智能應用等一系列相關產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。
甘肅算力產(chǎn)業(yè)支撐體系不斷完善，涵蓋要素保障、人才支持、資金支持等多個方面，提供了算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強大內生動力。例如，在用地保障上，保障慶陽數(shù)據(jù)中心集群項目用地需求，開辟綠色通道，支持彈性年期出讓、長期租賃等多種方式。在電力保障方面，確保甘肅樞紐內數(shù)據(jù)中心用電容量與用電設施需求，有條件的市州開展電力源網(wǎng)荷儲一體化建設，并將符合條件的大數(shù)據(jù)企業(yè)納入省內電力中長期交易，2025年底前免收大數(shù)據(jù)企業(yè)生產(chǎn)用電的需量（容量）電費，以顯著降低用電成本。能源保障上，加強能耗指標統(tǒng)籌，積極爭取數(shù)據(jù)中心項目納入國家重大項目能耗單列，并鼓勵使用風能、太陽能等可再生能源。在網(wǎng)絡保障方面，優(yōu)化網(wǎng)絡結構，布局建設慶陽直達京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等地區(qū)的直聯(lián)通道，支持慶陽申報新型互聯(lián)網(wǎng)交換中心，提升網(wǎng)絡傳輸性能。
甘肅算力產(chǎn)業(yè)展望：綠能賦能與生態(tài)協(xié)同的可行路徑。甘肅作為全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點，憑借其獨特的資源稟賦與國家戰(zhàn)略疊加優(yōu)勢，正走出一條以綠色算力為核心、多元生態(tài)協(xié)同發(fā)展的特色路徑。未來，可持續(xù)方向包括：（1）強化“綠能”與“智算”的深度融合；（2）推動“算力+應用”雙輪驅動，培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)；（3）構建“一核引領、多極協(xié)同、全省聯(lián)動”的算力布局；（4）加快融入全國算力網(wǎng)絡，拓展跨區(qū)域合作。
風險提示：（1）政策連續(xù)性不及預期風險；（2）宏觀經(jīng)濟與需求波動風險；（3）投資與財政壓力風險；（4）技術與創(chuàng)新風險；（5）人才結構性短缺風險。
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