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地方碳核算體系加速落地，驅(qū)動(dòng)環(huán)境監(jiān)測產(chǎn)業(yè)高景氣。1、山東省出臺(tái)《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造碳普惠方法學(xué)》，明確要求公共機(jī)構(gòu)通過實(shí)施可再生能源替代及用能設(shè)備升級(jí)等實(shí)質(zhì)性工程改造，并遵循其規(guī)定的雙重核算路徑與嚴(yán)格監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行碳減排量核算。政策將直接為環(huán)境監(jiān)測與碳管理創(chuàng)造明確增量需求。推薦關(guān)注碳排放監(jiān)測標(biāo)的聚光科技、雪迪龍等。2、湖北省出臺(tái)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查和碳排放評價(jià)實(shí)施辦法》，提出所有新建、改建、擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目必須同步實(shí)施節(jié)能審查與碳排放評價(jià)，對高耗能高排放項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格的分級(jí)審查準(zhǔn)入，并將碳排放評價(jià)結(jié)果直接納入節(jié)能審查意見。這一政策將顯著提升固定資產(chǎn)投資的綠色門檻，直接利好環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域。推薦關(guān)注標(biāo)的聚光科技。
　　當(dāng)周碳交易行情：本周（11.24-11.28）全國碳市場綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)65.42元/噸，最低價(jià)58.80元/噸，收盤價(jià)較上周五下跌8.61%。本周掛牌協(xié)議交易成交量365.49萬噸，成交額2.08億元；大宗協(xié)議交易成交量639.33萬噸，成交額3.78億元；本周無單向競價(jià)；本周全國碳排放配額總成交量0.10億噸，總成交額5.85億元。截至2025年11月28日，全國碳市場碳排放配額累計(jì)成交量8.2億噸，累計(jì)成交額546億元。
　　宏觀利率處于歷史低位，關(guān)注高股息資產(chǎn)與成長性標(biāo)的?，F(xiàn)階段宏觀利率處于歷史低位，我們看好技術(shù)能力突出、現(xiàn)金流優(yōu)異的公司及低估值高分紅的優(yōu)質(zhì)國企，重點(diǎn)推薦：1）受益碳中和，需求空間打開的資源化賽道：危廢龍頭高能環(huán)境；中標(biāo)重大危廢項(xiàng)目、進(jìn)軍廢塑料循環(huán)市場的惠城環(huán)保。2）高分紅、管理優(yōu)異、業(yè)績持續(xù)增長的環(huán)保國企洪城環(huán)境。
　　行業(yè)新聞：1）垃圾焚燒|上海市《生活垃圾焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》發(fā)布2）城市治理|《《中共北市市關(guān)關(guān)于定定北市市國經(jīng)濟(jì)和和會(huì)發(fā)發(fā)第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議》發(fā)布3）綠色轉(zhuǎn)型|安徽省2025年數(shù)字化轉(zhuǎn)型典型案例征集啟動(dòng)。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)一般，跑贏大盤，跑輸創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指漲幅為1.40%、創(chuàng)業(yè)板指漲幅為4.54%，環(huán)保板塊（申萬）漲幅為1.78%，跑贏上證綜指0.38%，跑輸創(chuàng)業(yè)板-2.75%；公用事業(yè)漲幅為0.67%，跑輸上證綜指-0.73%，跑輸創(chuàng)業(yè)板-3.87%。環(huán)保子板塊漲幅：監(jiān)測（3.05%）、水處理（1.62%)、水務(wù)運(yùn)營（0.83%）、節(jié)能（0.78%）、大氣（1.17%）、固廢（0.61%）。A股環(huán)保股中漲幅前三的個(gè)股為雪浪環(huán)境（9.49%）、龍馬環(huán)衛(wèi)（8.67%）、卓越新能（8.49%），跌幅前三的個(gè)股為神霧節(jié)能（-3.34%）、偉明環(huán)保（-3.00%）、中電環(huán)保（-2.70%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期、補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)