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11月17日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《2024、2025年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)配額總量和分配方案》，碳市場(chǎng)擴(kuò)圍方案落地。此前碳市場(chǎng)僅覆蓋發(fā)電行業(yè)，覆蓋排放量約51億噸，本次擴(kuò)圍新增約30億噸，覆蓋比例將達(dá)到約60%。2024年底碳價(jià)達(dá)到98元，2025年整體下行，受能源價(jià)格下行和國(guó)內(nèi)新能源發(fā)展替代影響，10月21日降至年內(nèi)低點(diǎn)38元，11月21日修復(fù)至63元，我們認(rèn)為主要原因是2025年底電力行業(yè)履約周期行將結(jié)束（10月底以來(lái)成交量已有顯著提升），以及碳市場(chǎng)擴(kuò)圍預(yù)期。碳市場(chǎng)擴(kuò)圍驅(qū)動(dòng)碳減排價(jià)值提升，綠電與環(huán)保行業(yè)受益碳減排剛性需求，碳相關(guān)檢測(cè)認(rèn)證需求加速增長(zhǎng)，推薦光大環(huán)境/瀚藍(lán)環(huán)境/軍信股份/綠色動(dòng)力/中綠電/三峽能源/龍?jiān)措娏?華測(cè)檢測(cè)。
　　覆蓋直接碳排放，分配方式與發(fā)電行業(yè)總體一致
　　鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)2024、2025年度配額實(shí)行免費(fèi)分配，基于單位產(chǎn)出碳排放量分配配額。鋼鐵、水泥行業(yè)覆蓋溫室氣體種類(lèi)為二氧化碳（CO2），鋁冶煉行業(yè)覆蓋二氧化碳（CO2）、四氟化碳（CF4）、六氟化二碳（C2F6）三種溫室氣體。鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)覆蓋化石燃料燃燒、工業(yè)過(guò)程等產(chǎn)生的溫室氣體直接排放，不覆蓋因消耗電力、熱力等帶來(lái)的間接排放。重點(diǎn)排放單位應(yīng)于每年12月31日前完成上一年度配額清繳。
　　2025年配額盈虧基本平衡，盈缺率控制在±3%以?xún)?nèi)
　　2024年度各重點(diǎn)排放單位獲得的配額與其經(jīng)核查的實(shí)際碳排放量相等。2025年度水泥行業(yè)部分生產(chǎn)線配額與實(shí)際碳排放量相等，重點(diǎn)排放單位配額按照各行業(yè)盈虧基本平衡的原則進(jìn)行分配，缺口率20%豁免，配額盈缺率控制在±3%以?xún)?nèi)，計(jì)算公式為：配額量A=碳排放量E×(1+碳排放強(qiáng)度系數(shù)α)。
　　啟動(dòng)化工、石化、民航、造紙擴(kuò)圍準(zhǔn)備，2027年覆蓋主要工業(yè)領(lǐng)域
　　8月25日，《關(guān)于推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型加強(qiáng)全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)的意見(jiàn)》正式公開(kāi)發(fā)布，到2027年，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)基本覆蓋工業(yè)領(lǐng)域主要排放行業(yè)，全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域全覆蓋。到2030年，基本建成以配額總量控制為基礎(chǔ)、免費(fèi)和有償分配相結(jié)合的全國(guó)碳市場(chǎng)，建成誠(chéng)信透明、方法統(tǒng)一、參與廣泛、與國(guó)際接軌的全國(guó)溫室氣體自愿減排交易市場(chǎng)，形成減排效果明顯、規(guī)則體系健全、價(jià)格水平合理的碳定價(jià)機(jī)制。目前生態(tài)環(huán)境部已啟動(dòng)化工、石化、民航、造紙等行業(yè)擴(kuò)圍前期準(zhǔn)備工作。
　　2025年度配額可結(jié)轉(zhuǎn)，CCER減排價(jià)值有望提升
　　2019—2024年度配額可結(jié)轉(zhuǎn)為2025年度配額，2025年度配額可用于后續(xù)年度清繳。重點(diǎn)排放單位可使用2024年1月22日之后登記的CCER抵消碳排放配額。11月19日，中碳登發(fā)布《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)重點(diǎn)排放單位使用CCER抵銷(xiāo)配額清繳操作指南》，提出進(jìn)一步規(guī)范指引。
　　碳市場(chǎng)將逐步由軟約束轉(zhuǎn)向硬約束
　　全國(guó)碳市場(chǎng)建設(shè)加快，未來(lái)將聚焦以下發(fā)展方向：1）科學(xué)設(shè)定配額總量，逐步由強(qiáng)度控制轉(zhuǎn)向總量控制。到2027年，對(duì)碳排放總量相對(duì)穩(wěn)定的行業(yè)優(yōu)先實(shí)施配額總量控制。2）穩(wěn)妥推行免費(fèi)和有償相結(jié)合的碳排放配額分配方式，有序提高有償分配比例。3）建立完善配額總量逐年收緊機(jī)制，增強(qiáng)配額稀缺性，推動(dòng)碳價(jià)更精準(zhǔn)、更全面反映我國(guó)的減排成本。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：公用事業(yè)順價(jià)進(jìn)程低于預(yù)期，國(guó)補(bǔ)回款低于預(yù)期，垃圾處理量和污水處理量增速低于預(yù)期。