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深耕光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，積累優(yōu)質(zhì)國央企客戶資源。公司多年專注于光伏發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)，目前已充分掌握了集中式光伏電站系統(tǒng)設(shè)計(jì)、各類支架設(shè)計(jì)開發(fā)、分布式光伏整體技術(shù)方案及光伏電站智能運(yùn)維領(lǐng)域等系列核心技術(shù)，應(yīng)用范圍基本覆蓋所有光伏電站類型。并且依托于專業(yè)的光伏電站研發(fā)設(shè)計(jì)能力，公司與國家電力投資集團(tuán)有限公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司和廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司等優(yōu)質(zhì)客戶建立了良好的長期合作關(guān)系。
　　拓展新能源技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用邊界，增強(qiáng)智慧能源綜合技術(shù)服務(wù)能力。公司前瞻布局智慧能源綜合技術(shù)，不斷加大在光伏新能源領(lǐng)域、新型儲能智能微電網(wǎng)領(lǐng)域、商用車充換電系統(tǒng)、新能源電站智能云運(yùn)維系統(tǒng)等領(lǐng)域的研發(fā)投入。商用車充換電系統(tǒng)方面，公司最新升級的“小蟻”換電機(jī)器人（AGV 2.31）創(chuàng)新性地應(yīng)用了無軌智能、AI視覺識別、SLAM激光定位等多項(xiàng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離（25M）定位導(dǎo)航、路徑規(guī)劃、智能搬運(yùn)等功能，可以在3分鐘內(nèi)輕松更換重達(dá)三噸的重卡電池。此外，公司與螞蟻數(shù)科簽署了業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將于能源可信設(shè)備、新能源和常規(guī)能源AI智能體、充換電、智算和智能運(yùn)維服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域開展合作。
　　儲能系統(tǒng)成功登陸海外市場，積極拓展重卡充換電業(yè)務(wù)。公司積極開拓海外大儲和工商業(yè)儲能市場，研發(fā)了包括一體化液冷儲能系統(tǒng)機(jī)柜NE233L、NE261L等系列產(chǎn)品，并對已有工商儲和大儲系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級，實(shí)現(xiàn)IEC62477等主流認(rèn)證全覆蓋。目前公司儲能系統(tǒng)已成功登陸歐洲、中東兩大區(qū)域市場，示范項(xiàng)目已在捷克、伊拉克順利并網(wǎng)。同時(shí)公司正在籌建海外公司和海外倉，以更加貼近客戶、貼近市場的經(jīng)營模式形成海外業(yè)務(wù)優(yōu)勢。重卡充換電業(yè)務(wù)方面，公司研發(fā)設(shè)計(jì)了專門為電動礦卡提供電池更換服務(wù)的雙側(cè)換電站，目前已成功與終端客戶攜手合作，在新疆建成了首個(gè)專為電動礦卡電池更換服務(wù)的全自動雙側(cè)換電站。
　　投資建議：我們預(yù)計(jì)公司25-27年分別實(shí)現(xiàn)營收13.69/17.07/19.68億元，歸母凈利潤0.58/0.90/1.07億元，EPS分別為0.37/0.58/0,69元?？紤]到公司光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，同時(shí)積極拓展海外儲能市場，首次覆蓋，給予“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期；下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇等。