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北交所市場(chǎng)復(fù)盤(pán)：當(dāng)周北交所全部A股日均成交額達(dá)138.8億元，環(huán)比上漲4.2%。當(dāng)周北證50收漲1.49%，當(dāng)周日均換手率達(dá)1.8%。當(dāng)周漲幅前五大個(gè)股分別為：豪聲電子（13.9%）、優(yōu)機(jī)股份（13.6%）、星圖測(cè)控（13.3%）、三協(xié)電機(jī)（13.2%）、創(chuàng)遠(yuǎn)信科（11.2%）；跌幅前五大個(gè)股分別為：大鵬工業(yè)（-15.0%）、昆工科技（-13.8%）、恒拓開(kāi)源（-10.6%）、迪爾化工（-9.5%）、美登科技（-8.8%）。
　　重點(diǎn)新聞及政策：1）Palantir攜手英偉達(dá)開(kāi)發(fā)軟件平臺(tái)，以加快AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)：Palantir、英偉達(dá)和美國(guó)公用事業(yè)公司CenterPoint Energy宣布，三方正共同開(kāi)發(fā)一款新的軟件平臺(tái)，以加速新一代人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心的建設(shè)；該軟件系統(tǒng)被命名為“連鎖反應(yīng)”（Chain Reaction），將使用AI工具來(lái)協(xié)助客戶；2）兩部門(mén)：支持具備資質(zhì)和條件的企業(yè)提供低空旅游項(xiàng)目：文化和旅游部、中國(guó)民航局印發(fā)《文化和旅游與民航業(yè)融合發(fā)展行動(dòng)方案》，旨在推動(dòng)文化和旅游與民航業(yè)深度融合、雙向賦能，豐富文旅新體驗(yàn)，激發(fā)消費(fèi)新潛能；方案提出規(guī)范有序發(fā)展低空旅游，推動(dòng)地方建立聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，支持企業(yè)提供低空旅游項(xiàng)目，結(jié)合各地特點(diǎn)開(kāi)發(fā)特色線路和產(chǎn)品。
　　投資建議：政策層面，近期北證50指數(shù)完成季度調(diào)整，調(diào)入開(kāi)發(fā)科技、戈碧迦等3家高市值專精特新企業(yè)，調(diào)出流動(dòng)性較弱標(biāo)的，指數(shù)代表性進(jìn)一步提升。北交所董事長(zhǎng)在金融街論壇強(qiáng)調(diào)“優(yōu)化金融服務(wù)與強(qiáng)化改革創(chuàng)新”，推動(dòng)專精特新指數(shù)功能發(fā)揮，引導(dǎo)資金向高技術(shù)含量、高成長(zhǎng)性企業(yè)集聚。年末中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議臨近，市場(chǎng)對(duì)“寬財(cái)政+寬貨幣”政策組合預(yù)期升溫，疊加北交所打新機(jī)制優(yōu)化預(yù)期，進(jìn)一步增強(qiáng)資金入場(chǎng)信心。從情緒面看，本周市場(chǎng)呈現(xiàn)“V型”波動(dòng)，顯示短期情緒波動(dòng)較大但整體修復(fù)趨勢(shì)明確。投資策略建議圍繞三個(gè)方向：一是北證50指數(shù)調(diào)整后，權(quán)重股配置價(jià)值凸顯，調(diào)入標(biāo)的如戈碧迦等具備技術(shù)壁壘與市值優(yōu)勢(shì)，受益于北證50ETF潛在增量資金；二是業(yè)績(jī)確定性標(biāo)的，優(yōu)先選擇2025年前三季度扣非增速超15%、研發(fā)投入占比超5%的專精特新企業(yè)；三是政策受益主題，包括商業(yè)航天、人形機(jī)器人、儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)鏈，關(guān)注海希通訊、戈碧迦、星圖測(cè)控、富士達(dá)等技術(shù)突破企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，北交所政策不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。