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報(bào)告摘要
　　行情回顧：本周（2025.12.1-2025.12.7）申萬(wàn)計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)下跌1.73%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第27位。截至本周五（12月5日），計(jì)算機(jī)行業(yè)指數(shù)與較年初上漲16.48%，跑輸滬深300指數(shù)0.03pct。
　　字節(jié)跳動(dòng)推出豆包手機(jī)技術(shù)預(yù)覽版，AIOS初具備雛形。12月1日，字節(jié)跳動(dòng)豆包團(tuán)隊(duì)發(fā)布豆包手機(jī)助手技術(shù)預(yù)覽版，字節(jié)跳動(dòng)與中興通訊合作的nubia M153工程樣機(jī)同步面向開發(fā)者發(fā)售。豆包手機(jī)助手是在APP的基礎(chǔ)上，和手機(jī)廠商在操作系統(tǒng)層面合作的AI助手軟件，并基于生態(tài)合作的形式將助手整合進(jìn)不同品牌機(jī)型中。與目前主流手機(jī)語(yǔ)音助手不同，豆包手機(jī)助手擁有系統(tǒng)級(jí)權(quán)限，能模擬點(diǎn)擊、滑動(dòng)等操作，跨APP執(zhí)行是其核心突破。用戶可指令助手在多個(gè)平臺(tái)比價(jià)并下單，以及完成飛書請(qǐng)假訂票、物流一鍵查詢、批量領(lǐng)券等復(fù)合任務(wù)，僅在支付等關(guān)鍵環(huán)節(jié)交由用戶接管。
　　阿里巴巴發(fā)布夸克AI眼鏡。11月27日，阿里巴巴正式發(fā)布了其重磅AI智能硬件新品夸克AI眼鏡S1。其搭載了由阿里千問(wèn)模型和夸克AI能力支撐的“夸克同學(xué)”AI助手，以“全天候多場(chǎng)景隨身超級(jí)助理”為定位，支持AI語(yǔ)音問(wèn)答、AI圖像問(wèn)答、隨身翻譯、錄音紀(jì)要、圖文備忘、日程管理、提詞器、通話、通知提醒等功能。并接入阿里內(nèi)部豐富應(yīng)用生態(tài)，覆蓋搜索、導(dǎo)航、支付、商旅等垂類使用場(chǎng)景。
　　系統(tǒng)級(jí)AIAgent有望成為趨勢(shì)。根據(jù)華為《端側(cè)AI白皮書》，未來(lái)終端OS將不再局限于傳統(tǒng)的內(nèi)核層、硬件抽象層、運(yùn)行時(shí)和核心庫(kù)層應(yīng)用框架層、應(yīng)用層等功能分層，而是將大模型、Agent等放置于OS的中心位置，實(shí)現(xiàn)以Al為核心的系統(tǒng)全面重構(gòu)。內(nèi)置于OS內(nèi)的系統(tǒng)級(jí)AlAgent出現(xiàn),使得原生智能OS不僅僅是一個(gè)操作系統(tǒng)，更是能夠深度理解用戶自主閉環(huán)用戶任務(wù)的、智慧的、常駐的超級(jí)智能體。
　　投資建議：巨頭公司開始逐漸布局AI端側(cè)，成為AI應(yīng)用發(fā)展的抓手。重點(diǎn)推薦金山辦公、蜂助手、用友網(wǎng)絡(luò)、合合信息、熵基科技、云從科技等。AI應(yīng)用爆發(fā)也會(huì)帶來(lái)算力需求的大幅增長(zhǎng)，重點(diǎn)推薦海光信息、智微智能、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、聯(lián)想集團(tuán)、卡萊特等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。