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核心結(jié)論
　　浙江特高壓項(xiàng)目獲批，可控核聚變商業(yè)化進(jìn)展加速。全國(guó)首個(gè)省內(nèi)特高壓交流環(huán)網(wǎng)浙江特高壓交流環(huán)網(wǎng)工程獲批建設(shè)，總投資達(dá)293億元人民幣。ITER組織正式全球開(kāi)源其核心仿真工具IMAS，加速全球聚變能源商業(yè)化進(jìn)程。電力設(shè)備板塊推薦平高電氣、神馬電力、華明裝備，建議關(guān)注特變電工?？煽睾司圩兺扑]許繼電氣，建議關(guān)注新風(fēng)光、賽晶科技、國(guó)光電氣、海陸重工、永鼎股份。
　　英偉達(dá)H200 GPU正式獲得出口許可，OpenAI發(fā)布GPT-5.2并獲迪士尼10億美元投資。美國(guó)商務(wù)部更新出口管制清單，英偉達(dá)確認(rèn)其高性能計(jì)算芯片H200已獲批向中國(guó)市場(chǎng)合規(guī)供應(yīng)。H200與上一代產(chǎn)品相比性能提升明顯。合規(guī)放行后，國(guó)內(nèi)頭部供應(yīng)商將降低模型訓(xùn)練中對(duì)多卡互聯(lián)架構(gòu)的依賴(lài)提升模型迭代效率。AI算力數(shù)據(jù)中心配套推薦東方電氣、思源電氣、四方股份、伊戈?duì)枴＝ㄗh關(guān)注聯(lián)德股份、科士達(dá)、金盤(pán)科技、中恒電氣。
　　華電能源發(fā)布風(fēng)光投資并購(gòu)新規(guī)，風(fēng)光項(xiàng)目目標(biāo)資本金收益率不低于6.5%。華電能源發(fā)布風(fēng)光投資并購(gòu)新規(guī)，提出境內(nèi)外風(fēng)光電及儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)審批，規(guī)定同步提高投資回報(bào)要求，其中風(fēng)光及大型基地項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率不得低于6.5%。風(fēng)電板塊推薦金風(fēng)科技、大金重工、中天科技、東方電纜，建議關(guān)注海力風(fēng)電、德力佳、金雷股份、運(yùn)達(dá)股份。
　　11月中國(guó)儲(chǔ)能采招落地容量規(guī)模同比增長(zhǎng)超80%，景氣度穩(wěn)中有升。根據(jù)中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)，11月儲(chǔ)能EPC/PC（含直流側(cè)設(shè)備）、儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能電芯采招落地總規(guī)模達(dá)11.5GW/33.5GWh，容量規(guī)模同比增長(zhǎng)86%，環(huán)比+9%。儲(chǔ)能行業(yè)維持較高景氣度。儲(chǔ)能行業(yè)推薦：億緯鋰能、陽(yáng)光電源、欣旺達(dá)、寧德時(shí)代、鵬輝能源、華寶新能，建議關(guān)注通潤(rùn)裝備、海博思創(chuàng)、阿特斯、中創(chuàng)新航。
　　衛(wèi)藍(lán)新能源啟動(dòng)IPO上市輔導(dǎo)。衛(wèi)藍(lán)新能源向北京證監(jiān)局提交IPO輔導(dǎo)備案，正式啟動(dòng)上市進(jìn)程。公司2016年成立，主營(yíng)混合固液電解質(zhì)電池與全固態(tài)鋰電池研發(fā)及量產(chǎn)，2025年估值185億元。消費(fèi)電池板塊推薦珠海冠宇，豪鵬科技，欣旺達(dá)，建議關(guān)注芳源股份。電動(dòng)車(chē)板塊推薦恩捷股份、特銳德，建議關(guān)注天賜材料、湖南裕能、華盛鋰電。固態(tài)電池板塊推薦當(dāng)升科技、三祥新材，建議關(guān)注泰和科技、宏工科技、海目星。
　　三家企業(yè)布局機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)能，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)中。北特科技、浙江榮泰、五洲新春發(fā)布公告加碼布局機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)能，均涉及絲杠等機(jī)器人零部件，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化持續(xù)推進(jìn)。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、五洲新春、科達(dá)利，建議關(guān)注信捷電氣、漢威科技、新坐標(biāo)、雷迪克。
　　光伏收儲(chǔ)平臺(tái)公司成立。由9家硅料龍頭企業(yè)聯(lián)合組建的北京光和謙成科技有限責(zé)任公司正式成立，注冊(cè)資本30億元，旨在通過(guò)市場(chǎng)化手段收儲(chǔ)約100萬(wàn)噸落后產(chǎn)能，推動(dòng)光伏行業(yè)從無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向有序調(diào)控。光伏板塊推薦標(biāo)的：邁為股份、協(xié)鑫科技、通威股份，建議關(guān)注海優(yōu)新材、聚和材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。