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2026年美聯(lián)儲(chǔ)將逐步放慢降息節(jié)奏，美國(guó)政府重振傳統(tǒng)制造業(yè)的愿景和訴求將對(duì)全球光伏業(yè)發(fā)展增速形成一定制約。預(yù)計(jì)2026年我國(guó)以實(shí)施擴(kuò)張型財(cái)政政策和適度寬松貨幣政策為主基調(diào)，堅(jiān)持驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新和對(duì)外開放，堅(jiān)持改革攻堅(jiān)和協(xié)調(diào)發(fā)展，堅(jiān)持雙碳引領(lǐng)和綠色轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步加大宏觀調(diào)控力度，提升宏觀經(jīng)濟(jì)治理效能，確保實(shí)現(xiàn)“十五五”規(guī)劃的良好開局。
　　供應(yīng)方面，今年新疆地區(qū)產(chǎn)量占比提高，川滇地區(qū)開工總體偏低，內(nèi)蒙和甘肅新增產(chǎn)量釋放平穩(wěn)，全國(guó)開爐數(shù)總體下行，社會(huì)庫(kù)存高位運(yùn)行，硅企下半年生產(chǎn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，2026年全國(guó)工業(yè)新增計(jì)劃投放產(chǎn)能僅為70萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)累計(jì)產(chǎn)量將降至415萬(wàn)噸，2026年將進(jìn)一步收縮至400萬(wàn)噸，同比降幅將達(dá)3.6%。
　　需求方面，隨著多晶硅新平臺(tái)公司成立，將通過(guò)市場(chǎng)化+政策協(xié)同的方式構(gòu)建可持續(xù)的行業(yè)新生態(tài)，下游電池和組件市場(chǎng)產(chǎn)能規(guī)模將進(jìn)一步壓縮，光伏終端裝機(jī)將進(jìn)入自適應(yīng)減速期；有機(jī)硅行業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)控產(chǎn)將進(jìn)入行業(yè)基本面新平衡周期；鋁合金受建筑建材類邊際需求下滑拖累產(chǎn)量難有較大增長(zhǎng)空間，明年工業(yè)硅總體需求增速將延續(xù)放緩，預(yù)計(jì)2026年工業(yè)硅消費(fèi)增速將下降3%。
　　預(yù)計(jì)2026年工業(yè)硅供需結(jié)構(gòu)將趨于改善，反內(nèi)卷政策將進(jìn)一步深入實(shí)施，光伏行業(yè)將從高增長(zhǎng)邁向高質(zhì)量，期價(jià)重心或?qū)⑵蠓€(wěn)向上修復(fù)。預(yù)計(jì)工業(yè)硅2026年的主要運(yùn)行區(qū)間在8000-11000元/噸