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目前多晶硅主要交易邏輯：
　?、俜磧?nèi)卷政策大方向不變，但現(xiàn)實(shí)或逐步開始糾偏，先擠出此前遠(yuǎn)期資金成本溢價(jià)。目前頭部大廠已經(jīng)逐步開啟停車計(jì)劃，關(guān)注后續(xù)供應(yīng)端其他企業(yè)減產(chǎn)執(zhí)行情況再給出新的供需估值錨定。
　?、?月7號(hào)-1月9號(hào)盤面主要以修復(fù)情緒為主，從產(chǎn)業(yè)博弈來看，上下游庫(kù)存集中且在成本支撐驅(qū)動(dòng)下硅片、電池片、組件近期已經(jīng)補(bǔ)漲部分修復(fù)利潤(rùn)，若現(xiàn)貨價(jià)格崩塌，則同樣產(chǎn)能過剩結(jié)構(gòu)下，對(duì)弱需求更敏感的下游利潤(rùn)壓縮或更為顯著，那么下游亦難出現(xiàn)恐慌性拋售，所以基于產(chǎn)業(yè)上下游博弈以及多晶硅廠家強(qiáng)話語權(quán)格局，多晶硅現(xiàn)貨價(jià)格在大廠減停產(chǎn)計(jì)劃下或仍有支撐。
　?、劢M件取消出口退稅后，因海外存在供給缺口，或驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)組件價(jià)格上漲，節(jié)奏上海外搶出口或階段性支撐組件需求。周內(nèi)深貼水結(jié)構(gòu)期現(xiàn)商出貨尚可，后續(xù)或轉(zhuǎn)為震蕩運(yùn)行，關(guān)注后續(xù)反內(nèi)卷政策方針進(jìn)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)、宏觀因素等