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事件：Meta簽署核能協(xié)議。1月9日，Meta已達(dá)成一系列旨在為其數(shù)據(jù)中心供電的電力協(xié)議。據(jù)媒體報(bào)道，這一系列協(xié)議涉及的潛在總裝機(jī)容量超過(guò)6吉瓦，足以為約500萬(wàn)戶家庭供電。這些交易是在該公司6月與Constellation Energy Corp.達(dá)成核能協(xié)議之后進(jìn)行的。根據(jù)協(xié)議細(xì)節(jié)：1）在現(xiàn)有產(chǎn)能方面，Meta將根據(jù)與Vistra的協(xié)議，購(gòu)買位于俄亥俄州的Davis-Besse和Perry反應(yīng)堆的能源，涉及超過(guò)2.1吉瓦的運(yùn)營(yíng)發(fā)電量。此外，Meta還將獲得因技術(shù)改進(jìn)而計(jì)劃增加的額外433兆瓦電力，這些改進(jìn)涉及上述兩座工廠及其位于賓夕法尼亞州的Beaver Valley設(shè)施。Vistra的核電站將繼續(xù)向由PJMInterconnectionLLC運(yùn)營(yíng)的美國(guó)最大電網(wǎng)供電。2）在未來(lái)產(chǎn)能布局上，Meta與SamAltman支持的Oklo達(dá)成協(xié)議，將獲得高達(dá)1.2吉瓦的產(chǎn)能。Oklo計(jì)劃在俄亥俄州建設(shè)反應(yīng)堆，首個(gè)反應(yīng)堆最早將于2030年投入使用。Oklo正在開發(fā)一種75兆瓦的反應(yīng)堆，盡管仍需聯(lián)邦監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。該協(xié)議還包含預(yù)付款條款，主要用于幫助Oklo采購(gòu)燃料。3）同時(shí)，Meta同意支持Bill Gates支持的TerraPower開發(fā)兩個(gè)反應(yīng)堆，發(fā)電能力高達(dá)690兆瓦，最早將于2032年交付。Meta還獲得了另外六個(gè)未來(lái)反應(yīng)堆項(xiàng)目的能源權(quán)益，這些項(xiàng)目總計(jì)將提供2.1吉瓦的電力。
　　數(shù)據(jù)中心對(duì)電力的需求顯著提升，算力巨頭紛紛加碼核能。能源咨詢公司Grid Strategies的報(bào)告顯示，到2030年，美國(guó)電力使用量預(yù)計(jì)將至少增長(zhǎng)30%，其中大部分新增需求來(lái)自數(shù)據(jù)中心。電力供應(yīng)已成為發(fā)展人工智能最顯著的瓶頸之一，不僅僅是Mate，亞馬遜AWS也已與Dominion Energy、Energy Northwest和X-Energy簽署一系列協(xié)議，以確保約1.26吉瓦（GW）的電力，并幫助建設(shè)能夠提供超過(guò)5吉瓦（GW）新核電的小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）制造能力。它還簽署了一項(xiàng)協(xié)議，從Talen Energy位于賓夕法尼亞州的核電站購(gòu)買1.9吉瓦（GW）的電力。與此同時(shí)，谷歌與Kairos和NextEra達(dá)成了總計(jì)約1.1吉瓦（GW）核電力的協(xié)議。微軟與Constellation Energy簽署了一項(xiàng)協(xié)議，將重啟一座能夠提供835兆瓦（MW）電力的核電站，并支持了核聚變開發(fā)的努力。
　　投資建議。數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展使得對(duì)穩(wěn)定、低碳的電力需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，而核電具備持續(xù)供電、低排放特性，與數(shù)據(jù)中心全天候運(yùn)行的需求完美契合，小型模塊化反應(yīng)堆（SMR）更是可以解決傳統(tǒng)核電部署靈活度不足、建設(shè)周期長(zhǎng)的痛點(diǎn)。長(zhǎng)期核能供電協(xié)議有望為科技巨頭鎖定能源自主權(quán)，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。我們看好“科技+核能”融合發(fā)展的未來(lái)趨勢(shì)，維持行業(yè)“領(lǐng)先大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：核電安全事故風(fēng)險(xiǎn)，人工智能發(fā)展不及預(yù)期，SMR和可控核聚變等核電新技術(shù)路線發(fā)展不確定性。