>> 開源證券-北交所策略專題：自建電廠成美國AIDC趨勢，北證電力設(shè)備與特種材料迎機遇-260118
| 上傳日期： |
2026/1/18 |
大小： |
2133KB |
| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
諸海濱，余中天 |
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AIDC自建電廠成趨勢，關(guān)注北交所上游電力設(shè)備與特種材料機遇
面對指數(shù)級增長的算力需求與老化緩慢的公共電網(wǎng)之間日益尖銳的矛盾，以O(shè)penAI、xAI、谷歌為代表的頭部AI實驗室，正集體選擇繞開公共電網(wǎng)，在數(shù)據(jù)中心園區(qū)內(nèi)自建燃氣發(fā)電廠。北交所內(nèi)電力設(shè)備相關(guān)標的共有14家，截至2026年1月16日總市值達到445.17億元，包括廣信科技、民士達、聚星科技、宏遠股份、球冠電纜、勝業(yè)電氣、科潤智控、燦能電力、億能電力、雅達股份、晨光電纜、派諾科技、格利爾、太湖遠大。關(guān)注如廣信科技、民士達等稀缺性標的。廣信科技（920037.BJ）是絕緣纖維材料及其成型制品的專業(yè)供應(yīng)商，為國內(nèi)少數(shù)具備750kV及以上超/特高壓等級絕緣纖維材料產(chǎn)品生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。民士達（920394.BJ）為國內(nèi)第一家芳綸紙自主制造商，截至2023年4月，民士達芳綸紙產(chǎn)品的全球市場占有率居于第二位，僅次于美國杜邦公司，已成為“國家級制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。
北證行業(yè)：信息技術(shù)本周平均漲跌幅+4.16%
本周高端裝備、信息技術(shù)、化工新材、消費服務(wù)、醫(yī)藥生物五大行業(yè)平均漲跌幅分別為+2.46%、+4.16%、+1.03%、+2.03%、+0.89%。高端裝備行業(yè)本周市盈率中值升至39.4X，信息技術(shù)行業(yè)本周市盈率中值升至84.0X，化工新材行業(yè)本周市盈率中值升至42.3X，消費服務(wù)行業(yè)本周市盈率中值升至48.9X，醫(yī)藥生物行業(yè)本周市盈率中值降至34.6X。
科技新產(chǎn)業(yè)：三大科技新產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值均上升
北交所科技新產(chǎn)業(yè)159家企業(yè)中121家上漲，區(qū)間漲跌幅中值為+1.55%，億能電力+33.47%，流金科技+33.20%，天潤科技+13.99%，同輝信息+13.86%，科潤智控+12.14%位列漲幅前五。159家企業(yè)的市盈率中值由43.6X升至44.3X?？偸兄涤?333.25上升至5464.17億元，市值中值由23.94上升至24.39億元。智能制造產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值升至43.0X。電子產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值升至46.5X。汽車產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值降至34.1X。信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)市盈率TTM中值升至97.1X。
公告：廣信科技募投增加超/特高壓電氣絕緣新材料項目
中?？萍迹汉炗喠恕豆苈废到y(tǒng)采購合同》，合同總價款人民幣48,807,820.50元。晟楠科技：通過高新技術(shù)企業(yè)重新認定。廣信科技：公司擬將原“電氣絕緣新材料擴建項目”全部未使用資金及“研發(fā)中心建設(shè)項目”部分資金，合計1.367億元變更用于“超/特高壓電氣絕緣新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目”。邦德股份：2項《實用新型專利證書》：一種微通道噴鋅鋁扁管生產(chǎn)用的數(shù)控縮口機、一種窄距四孔型平行流噴鋅鋁扁管擠壓模具。西磁科技：通過高新技術(shù)企業(yè)重新認定。公司研究院被認定為浙江省企業(yè)研究院。
風險提示：宏觀經(jīng)濟環(huán)境變動風險、市場競爭風險、數(shù)據(jù)統(tǒng)計誤差風險。
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