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馬斯克公布200GW光伏計(jì)劃劍指太空AI，明陽智能收購中山德華100%股權(quán)。馬斯克在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇宣布SpaceX與特斯拉三年內(nèi)將在美實(shí)現(xiàn)200GW光伏產(chǎn)能。近期，明陽智能發(fā)布公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購德華芯片100%股權(quán)。商業(yè)航天板塊景氣度持續(xù)，推薦福斯特、邁為股份、明陽智能、金風(fēng)科技，建議關(guān)注華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、鈞達(dá)股份、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)、宇晶股份、永貴電器、天合光能。固態(tài)電池板塊推薦當(dāng)升科技，建議關(guān)注先惠技術(shù)、先導(dǎo)智能、納科諾爾、宏工科技。光伏板塊推薦標(biāo)的：愛旭股份，建議關(guān)注帝科股份、聚和材料。AWS上調(diào)GPU價格推動算力價值重估，反映全球高性能GPU資源持續(xù)稀缺。AI算力數(shù)據(jù)中心配套推薦思源電氣、東方電氣、四方股份、伊戈?duì)?，建議關(guān)注聯(lián)德股份、西子潔能、科士達(dá)。
　　馬斯克預(yù)計(jì)Optimus機(jī)器人將于2027年底上市公開銷售。1月22日，馬斯克在達(dá)沃斯論壇表示，特斯拉Optimus人形機(jī)器人已在工廠執(zhí)行簡單任務(wù)，預(yù)計(jì)2026年底可處理更復(fù)雜工作，2027年底達(dá)到高可靠性、安全性等要求后將面向公眾銷售，未來會進(jìn)入家庭滿足各類需求。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、五洲新春、科達(dá)利，建議關(guān)注斯菱股份。
　　中國風(fēng)能新春茶話會召開，預(yù)計(jì)26年風(fēng)電新增裝機(jī)120GW。1月24日，2026中國風(fēng)能新春茶話會在北京召開，會上公布了2026年國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)預(yù)測數(shù)據(jù)120GW。風(fēng)電板塊推薦大金重工、中天科技、金風(fēng)科技，建議關(guān)注海力風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份。
　　2025年全年用電量破十萬億，交易電量占64%繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)低位。2025年全社會用電量同比增長5.0%，達(dá)103682億千瓦時，電力市場交易電量達(dá)6.6萬億千瓦時（占用電量64.0%）?？煽睾司圩兎矫妫入x子體所及聚變新能近期招標(biāo)金額約1.79億元。電力設(shè)備方面持續(xù)推薦平高電氣、神馬電力、國能日新，建議關(guān)注特變電工、安靠智電、朗新科技?？煽睾司圩兎矫嫱扑]許繼電氣，建議關(guān)注合鍛智能、國光電氣、永鼎股份。
　　鈉電池邁入規(guī)?；瘧?yīng)用新階段，恩捷股份與恩力動力共同推進(jìn)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化。1月22日，寧德時代發(fā)布輕型商用車全場景解決方案，其中推出的“天行II輕商低溫版”電池成為輕商領(lǐng)域首款量產(chǎn)的鈉離子電池產(chǎn)品。恩捷股份與恩力動力近日簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將圍繞固態(tài)電池的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化開展深度合作。鎳鈷板塊推薦格林美、華友鈷業(yè)，建議關(guān)注芳源股份、中偉新材。電動車板塊推薦寧德時代、億緯鋰能、恩捷股份、天賜材料、特銳德、中熔電氣。消費(fèi)電池板塊推薦豪鵬科技、珠海冠宇、欣旺達(dá)，建議關(guān)注紫建電子。腦機(jī)接口關(guān)注普利特。
　　2025年中國新型儲能裝機(jī)景氣度穩(wěn)中有升。根據(jù)CNESADataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2025年12月底，中國電力儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模213.3GW，同比+54%，中國新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到144.7GW，同比+85%。中國新增新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模首次突破100GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模是“十三五”時期末的45倍。儲能行業(yè)推薦：陽光電源、億緯鋰能、欣旺達(dá)、寧德時代，建議關(guān)注通潤裝備、阿特斯、中創(chuàng)新航。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加?。恍袠I(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。