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亞馬遜AWS宣布漲價(jià)，AI云基礎(chǔ)設(shè)施稀缺性或日益凸顯
　　2026年1月23日，全球云計(jì)算巨頭亞馬遜云科技宣布對(duì)其面向大模型訓(xùn)練的EC2機(jī)器學(xué)習(xí)容量塊實(shí)施約15%的價(jià)格上調(diào)，這是AWS長(zhǎng)達(dá)約二十年首次打破?！爸唤挡粷q”的定價(jià)傳統(tǒng)。機(jī)器學(xué)習(xí)容量塊是AWS為應(yīng)對(duì)高性能GPU等稀缺計(jì)算資源供需失衡所推出的定制化服務(wù)模式，用戶可提前預(yù)訂指定型號(hào)的GPU實(shí)例，確保關(guān)鍵算力資源的穩(wěn)定供給。全球AI發(fā)展如火如荼，我們認(rèn)為AWS作為亞馬遜核心的公有云平臺(tái)，此次漲價(jià)一方面再次確認(rèn)了全球AI算力需求端的高景氣度，另外一方面從供給角度來(lái)看，AI云產(chǎn)業(yè)鏈資源稀缺性或日益凸顯。
　　英偉達(dá)向CoreWeave追加20億美元投資，AI算力租賃需求旺盛
　　2026年1月26日早間（美國(guó)太平洋標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間），英偉達(dá)宣布已于本周一向CoreWeave投資20億美元，以加速這家數(shù)據(jù)中心公司在2030年前增加超過(guò)5GWAI計(jì)算能力的進(jìn)程。CoreWeave是一家美國(guó)的AI云端運(yùn)算企業(yè)，公司成立于2017年，公司最初以加密貨幣挖礦企業(yè)“Atlantic Crypto”的名義運(yùn)營(yíng)，核心業(yè)務(wù)是利用GPU進(jìn)行以太坊挖礦，并將相關(guān)服務(wù)出租給其他加密貨幣礦工，后期更名為CoreWeave，將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向云計(jì)算及GPU算力租賃服務(wù)。AI算力租賃是AI云基礎(chǔ)設(shè)施IAAS層核心組成部分，英偉達(dá)向CoreWeave追加20億美元投資再次驗(yàn)證AI云基礎(chǔ)設(shè)施高景氣度。
　　Meta擬60億美元向康寧采購(gòu)光纖，印證光纖需求旺盛，光纖漲價(jià)或持續(xù)
　　根據(jù)華爾街見(jiàn)聞公開(kāi)新聞，Meta已與康寧簽署價(jià)值60億美元的長(zhǎng)期光纖供貨協(xié)議，以確保Meta在未來(lái)數(shù)年建設(shè)的大量AI數(shù)據(jù)中心能夠獲得充足且先進(jìn)的光纖連接，Meta正在建設(shè)中的兩個(gè)最大數(shù)據(jù)中心俄亥俄州1吉瓦的“Prometheus”與路易斯安那州5GW的“Hyperion”都將全面采用康寧的光纖產(chǎn)品。我們認(rèn)為此舉印證了光纖板塊需求高景氣度，供給方面，光棒擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，工藝要求高，短期供給或趨緊。據(jù)亞太光纖光纜產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)和信通院預(yù)測(cè)，2025年全球光纖光纜需求有望達(dá)到數(shù)億芯公里，并維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，價(jià)格方面自2025年起5月起明顯回漲，我們判斷AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)或持續(xù)驅(qū)動(dòng)光纖光纜需求及價(jià)格持續(xù)提升。
　　重視AI云IAAS “AIDC+算力租賃”和光纖板塊投資機(jī)會(huì)
　　AIDC和算力租賃是AI云IAAS核心組成部分，我們認(rèn)為AI云IAAS價(jià)格上漲或給AIDC和算力租賃打開(kāi)漲價(jià)空間。【AI公有云】受益標(biāo)的：阿里巴巴-W、騰訊控股、百度集團(tuán)-SW等?！続IDC機(jī)房】推薦標(biāo)的：大位科技、新意網(wǎng)集團(tuán)、奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、潤(rùn)澤科技、寶信軟件；受益標(biāo)的：世紀(jì)互聯(lián)、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、網(wǎng)宿科技、東陽(yáng)光、數(shù)據(jù)港、科華數(shù)據(jù)等；【算力租賃】受益標(biāo)的：宏景科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、首都在線、潤(rùn)建股份、云賽智聯(lián)、智微智能、航錦科技等；【AIDC液冷&供電】推薦標(biāo)的：英維克；受益標(biāo)的：申菱環(huán)境、銀輪股份、同飛股份、高瀾股份、中恒電氣、科華數(shù)據(jù)、科泰電源、濰柴重機(jī)等。
　　【光纖方面】推薦標(biāo)的：亨通光電、中天科技，受益標(biāo)的：長(zhǎng)飛光纖、永鼎股份、烽火通信、特發(fā)信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、中美貿(mào)易摩擦等。