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近期集運(yùn)走勢(shì)偏強(qiáng)，地緣方面，根據(jù)我們前期日?qǐng)?bào)和以色列時(shí)報(bào)報(bào)道，在伊朗危機(jī)之下，胡塞武裝威脅有可能再度對(duì)紅海航運(yùn)襲擊，遠(yuǎn)月的復(fù)航預(yù)期松動(dòng)，帶動(dòng)O6、08合約偏強(qiáng)，而現(xiàn)貨方面據(jù)極羽線上報(bào)價(jià)，MSK本周開艙2月第二周至月底價(jià)格1900美元/FEU環(huán)比跌100美元，開艙價(jià)跌幅收窄，而達(dá)飛2月下旬線上運(yùn)價(jià)較上半月小幅調(diào)降，佐證節(jié)前貨量淡季。我們前期推薦的4-6合約反套策略有效，后續(xù)市場(chǎng)主要矛盾或仍將圍繞淡季跌幅和地緣風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，我們認(rèn)為仍要關(guān)注地緣沖突波動(dòng)、歐洲降雪影響船期、近月運(yùn)價(jià)下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
　　即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)，據(jù)極羽線上報(bào)價(jià)，
　　GEMINI: MSKAE3航線仍有差價(jià)位于1995-2005美元/FEU，AE1航線1900美元/FEU沿用至2月末。HPL-SPOT價(jià)格持平位于2035美元/FEU
　　OCEAN:29日下午，CMA2月15日后線上運(yùn)價(jià)下調(diào)200美元/FEU至2293美元/FEU，報(bào)價(jià)沿用至2月下旬;達(dá)飛對(duì)2月下半月運(yùn)價(jià)位于2293-2493美元/FEU波動(dòng)，較上半月小幅調(diào)降。
　　MSC&PA:線上報(bào)價(jià)維持2235-2340美元/FEU
　　地緣方面，據(jù)央視新聞報(bào)道，特朗普對(duì)伊朗再發(fā)威脅，而據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，伊朗方面稱一旦美方采取任何軍事行動(dòng)，伊朗將立即反擊，打擊以色列核心區(qū)域。
　　交易邏輯:地緣情緒疊加歐洲近期冬季強(qiáng)降雪或有可能影響返程船期，帶動(dòng)盤面情緒偏強(qiáng);近月方面，淡季運(yùn)價(jià)下跌仍有壓制，CMA2月下半月再降200美元/FEU證實(shí)節(jié)前降價(jià)攬貨的弱現(xiàn)實(shí)，而地緣如進(jìn)一步惡化，或?qū)?6及遠(yuǎn)月合約形成進(jìn)一步中樞抬升邏輯。后續(xù)關(guān)注如地緣維持緊張，06合約或仍跟隨波動(dòng)。2月10日起，增掛EC2605、EC2607、EC2609;關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　展望:地緣緊張狀態(tài)下04-06合約反套或可繼續(xù)持有，仍要關(guān)注地緣方面波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、極端天氣、宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)變動(dòng)