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金屬鍛件優(yōu)質(zhì)企業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。派克新材是一家專業(yè)從事金屬鍛件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)立足中國、布局全球。公司的主營業(yè)務(wù)包括各類環(huán)形鍛件、自由鍛件以及模鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，涉及高溫合金、鈦合金、鋁合金、不銹鋼等多種材料類型，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于航空、航天、石油化工、能源電力等多個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，具備大型、異形、高端、大規(guī)模工業(yè)金屬鍛件生產(chǎn)能力。
　　裝備及工藝優(yōu)勢明顯，客戶資源豐富。1）裝備及工藝方面，公司擁有多規(guī)格壓力機(jī)、精密數(shù)控輾環(huán)機(jī)、模鍛壓機(jī)，并擁有鍛造加熱爐、熱處理爐及特種設(shè)備等400余臺(tái)，具備跨行業(yè)、多規(guī)格、大中小批量等多種類型業(yè)務(wù)的承接能力；公司已逐步掌握異形截面環(huán)件整體精密軋制技術(shù)、特種環(huán)件軋制技術(shù)、超大直徑環(huán)件軋制技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，是國內(nèi)少數(shù)幾家可為飛機(jī)及航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航天運(yùn)載火箭及衛(wèi)星、可控核聚變、深海裝備、燃?xì)廨啓C(jī)等高端裝備提供配套特種合金精密環(huán)形鍛件產(chǎn)品和精密模鍛件產(chǎn)品的民營企業(yè)之一。2）客戶方面，公司憑借長期積淀的研發(fā)實(shí)力、過硬的產(chǎn)品質(zhì)量和完善的服務(wù)，已進(jìn)入中國航發(fā)集團(tuán)、航天科技集團(tuán)、航天科工集團(tuán)、航空工業(yè)集團(tuán)、上海電氣、東方電氣、哈電集團(tuán)、中船重工、中船集團(tuán)、雙良集團(tuán)、振華集團(tuán)、中石化、森松工業(yè)、中鐵工業(yè)等國內(nèi)各領(lǐng)域龍頭企業(yè)的供應(yīng)鏈體系，并已通過英國羅羅、美國GE航空、日本三菱電機(jī)、德國西門子、西門子歌美颯、美國貝克休斯、日本日立、法國Orano等國際龍頭企業(yè)的全球供應(yīng)鏈體系認(rèn)證。
　　下游多行業(yè)景氣度高，未來成長動(dòng)力充足。公司下游行業(yè)如航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航天運(yùn)載火箭及衛(wèi)星、可控核聚變、深海裝備、燃?xì)廨啓C(jī)等高端裝備景氣度較高，未來有望進(jìn)入加速發(fā)展新階段，高端裝備行業(yè)對環(huán)鍛件等零部件的質(zhì)量和數(shù)量將產(chǎn)生更多的需求，公司有望憑借領(lǐng)先的技術(shù)水平和優(yōu)質(zhì)的客戶資源獲得更多成長空間。
　　盈利預(yù)測：下游多行業(yè)景氣度高，未來發(fā)展前景優(yōu)異。我們預(yù)計(jì)公司2025-2027年的營收分別為36.1/43.3/53.0億元，歸母凈利潤為3.3/4.2/5.3億元，首次覆蓋，給予“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游行業(yè)景氣度不及預(yù)期；盈利預(yù)測與估值判斷不及預(yù)期。