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近期商務(wù)部安全與管制局先后出臺(tái)第11號(hào)和第12號(hào)文件，公布將三菱造船株式會(huì)社等參與提升日本軍事實(shí)力的20家日本實(shí)體列入出口管制管控名單，同時(shí)公布將另外斯巴魯株式會(huì)社等無(wú)法核實(shí)兩用物項(xiàng)最終用戶、最終用途的20家日本實(shí)體列入關(guān)注名單。管制實(shí)體清單主要聚焦于國(guó)防，而觀察名單涉及航空航天、電子，科研機(jī)構(gòu)等更廣領(lǐng)域。在此前，中國(guó)官方出口管制清單中并無(wú)大規(guī)模、系統(tǒng)性納入日本企業(yè)的公開(kāi)記錄。
　　本輪出口管制并非臨時(shí)動(dòng)作，而是在年初便有計(jì)劃。在今年1月6日，商務(wù)部便發(fā)布了2026年第1號(hào)公告：《關(guān)于加強(qiáng)兩用物項(xiàng)對(duì)日本出口管制的公告》，禁止所有兩用物項(xiàng)向日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助于提升日本軍事實(shí)力的其他最終用戶或用途出口。相較于1月文件的定原則、劃紅線，2月的文件更多是將1月禁令具體化、清單化。
　　2月20日，高市早苗在施政演講再次承諾將修訂日本“安保三文件”，以制定新的防衛(wèi)戰(zhàn)略，并加快推進(jìn)軍事出口相關(guān)規(guī)定的審查，從而擴(kuò)大海外軍售、強(qiáng)化防衛(wèi)企業(yè)實(shí)力。而此前的日本年政府預(yù)算上防衛(wèi)預(yù)算也在創(chuàng)紀(jì)錄，因此，我們認(rèn)為商務(wù)部最新舉措可以說(shuō)是對(duì)日本增加防衛(wèi)投入的一種制衡。
　　本輪出口管制對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)影響整體較小。一方面，中日雙方的國(guó)防軍工產(chǎn)業(yè)脫鉤明顯；另一方面，民用領(lǐng)域還留有“余溫”。而對(duì)于尚處于觀察清單中的20家實(shí)體，雖然其具有更強(qiáng)的民用屬性，但可以通過(guò)提交對(duì)列入關(guān)注名單實(shí)體的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并提供不將兩用物項(xiàng)用于一切有助于提升日本軍事實(shí)力用途的書(shū)面承諾來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。我們認(rèn)為觀察清單的作用更多為中方試圖“敲山震虎”，重點(diǎn)在于審查其是否將中國(guó)出口的原材料（如稀土、關(guān)鍵礦產(chǎn)）轉(zhuǎn)用于日本的再軍事化項(xiàng)目。
　　當(dāng)前，高市政府已基本具備無(wú)障礙推動(dòng)大幅增加防衛(wèi)預(yù)算、放寬武器出口限制的政治條件。若當(dāng)前地區(qū)緊張局勢(shì)持續(xù)發(fā)酵，預(yù)計(jì)中方后續(xù)甚至有可能在稀土、海產(chǎn)品等領(lǐng)域進(jìn)一步推出限制性措施，以形成更系統(tǒng)的反制與風(fēng)險(xiǎn)管控。中日關(guān)系本質(zhì)上是中美關(guān)系的延伸。當(dāng)前特朗普訪華意愿強(qiáng)烈，若2026年中美元首有望實(shí)現(xiàn)會(huì)晤，中美關(guān)系整體或趨向緩和，高市政府在此背景下難以采取激進(jìn)對(duì)外行動(dòng)。
　　本周（2026年2月23日至2月27日），特朗普政府發(fā)布行政舉措1條，關(guān)注其他領(lǐng)域。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外地緣政治風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期。