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AMD拿下Meta千億AI芯片訂單
　　AMD與Meta宣布達(dá)成一項(xiàng)重磅合作，Meta將部署包括最高達(dá)6GW的AMDInstinct GPU在內(nèi)的AMD算力。
　　根據(jù)協(xié)議安排，Meta還將分階段獲得多達(dá)1.6億股的認(rèn)股權(quán)證，約等于AMD 10%的股份。AMD董事會(huì)主席兼CEO蘇姿豐在電話會(huì)中透露，每1GWGPU訂單的規(guī)模將達(dá)到“百億美元”量級(jí)，據(jù)此推算，此次合作的整體規(guī)模至少超過(guò)了600億美元（約合人民幣4120.5億元）。而《華爾街日?qǐng)?bào)》的報(bào)道稱，這筆交易的價(jià)值將超過(guò)1000億美元（約合人民幣6867.5億元）。支持首個(gè)1GW算力部署的產(chǎn)品預(yù)計(jì)將于2026年下半年開(kāi)始出貨。
　　英偉達(dá)公布2026財(cái)年第四季度及財(cái)年財(cái)報(bào)
　　英偉達(dá)公布截至2026年1月25日的第四季度創(chuàng)紀(jì)錄收入681億美元，環(huán)比增長(zhǎng)20%，同比增長(zhǎng)73%。2026財(cái)年收入為2159億美元，同比增長(zhǎng)65%。本季度，GAAP和非GAAP毛利率分別為75.0%和75.2%。2026財(cái)年，GAAP和非GAAP毛利率分別為71.1%和71.3%。本季度，GAAP和非GAAP稀釋每股收益分別為1.76美元和1.62美元。2026財(cái)年，GAAP和非GAAP稀釋每股收益分別為4.90美元和4.77美元。其中，數(shù)據(jù)中心第四季度收入創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到623億美元，環(huán)比增長(zhǎng)22%，同比增長(zhǎng)75%，主要由加速計(jì)算和人工智能推動(dòng)。英偉達(dá)對(duì)2027財(cái)年第一季度提出展望：預(yù)計(jì)收入為780億美元，預(yù)計(jì)GAAP和非GAAP毛利率分別為74.9%和75.0%。我們認(rèn)為英偉達(dá)業(yè)績(jī)超預(yù)期+ GTC大會(huì)臨近，海外算力再起催化，建議關(guān)注海外算力鏈。
　　建議關(guān)注：通富微電、中微公司、沃爾核材、瀾起科技、寒武紀(jì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　中美“關(guān)稅戰(zhàn)”加劇風(fēng)險(xiǎn)
　　中美科技競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)
　　產(chǎn)先進(jìn)制程進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
　　AI模型大廠資本開(kāi)支不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)