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柏林工廠或?qū)⑸a(chǎn)Optimus，小鵬加速人形機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)程
　　馬斯克與柏林超級(jí)工廠負(fù)責(zé)人安德烈·蒂里希對(duì)談，形容Optimus為“全世界第一個(gè)真正高能力的人形機(jī)器人”。他將其定位為未來(lái)制造業(yè)的核心工具及醫(yī)療工作者并表示，柏林超級(jí)工廠制造的下一個(gè)產(chǎn)品，一方面是特斯拉Cybercab，但也可能會(huì)是Optimus機(jī)器人和特斯拉Semi重型卡車(chē)。
　　小鵬人形機(jī)器人基地將落地，2026年年底啟動(dòng)量產(chǎn)。小鵬汽車(chē)將在廣州市天河區(qū)廣棠科創(chuàng)城具身智能產(chǎn)業(yè)園建設(shè)人形機(jī)器人全鏈條量產(chǎn)基地，總建筑面積約11萬(wàn)平方米。其中，一期工程將建設(shè)機(jī)器人廠房及配套設(shè)施，為小鵬人形機(jī)器人IRON的產(chǎn)業(yè)化提供載體。何小鵬稱(chēng)全新一代IRON機(jī)器人將在年底啟動(dòng)量產(chǎn)，目標(biāo)是成為“全球第一個(gè)規(guī)模量產(chǎn)的高階人形機(jī)器人”。
　　寶馬首次將物理人工智能引入歐洲生產(chǎn)體系，在德國(guó)萊比錫工廠啟動(dòng)人形機(jī)器人試點(diǎn)項(xiàng)目。此次寶馬集團(tuán)將和瑞士?？怂箍禉C(jī)器人合作，首批引入2臺(tái)AEON人形機(jī)器人，其將每周5天，每天10小時(shí)從事高壓電池裝配、精密零部件制造、和重復(fù)性、高強(qiáng)度裝配線作業(yè)。寶馬表示，該項(xiàng)目將在4月測(cè)試部署后正式實(shí)施，
　　未來(lái)還可能讓機(jī)器人承擔(dān)部分原由供應(yīng)商完成的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以提升生產(chǎn)體系競(jìng)爭(zhēng)力。
　　投資建議
　　當(dāng)前機(jī)器人板塊整體位置適中，T鏈催化逐步推進(jìn)，Optimus Gen3有望于3月發(fā)布，看好板塊持續(xù)性行情。建議在Gen3發(fā)布前優(yōu)先布局T鏈確定性標(biāo)的，實(shí)際發(fā)布效果超預(yù)期將帶來(lái)板塊性貝塔機(jī)會(huì)；同時(shí)，建議關(guān)注已在工業(yè)場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)部署、具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)的機(jī)器人本體廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和需求不及預(yù)期；
　　大宗商品漲價(jià)超預(yù)期；
　　自主品牌崛起不及預(yù)期；
　　地緣政治沖突等政策性風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致汽車(chē)出口受阻；
　　人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期；
　　推薦關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期。