>> 西部證券-電新行業(yè)周報：德國法案有望推動戶儲裝機量增長，英國取消多項風機組件進口關稅-260314
| 上傳日期： |
2026/3/15 |
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| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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美國ITC取消鋰電池負極關稅。3月12日，美國ITC發(fā)表聲明稱，進口自中國的負極材料未對美國相關產(chǎn)業(yè)的建立造成實質(zhì)性阻礙，美國商務部將不會對相關中國進口產(chǎn)品發(fā)布反傾銷或反補貼稅令。銅箔建議關注銅冠銅箔、德福科技、諾德股份、嘉元科技、中一科技。電動車板塊推薦恩捷股份、寧德時代、天賜材料、璞泰來、欣旺達，建議關注佛塑科技、星源材質(zhì)、?？菩略础⒑显Ｄ?、萬潤新能。鈉電板塊建議關注鼎勝新材、普利特。
上海發(fā)放10億元算力券建設算力調(diào)度平臺，AI基礎設施加速完善。上海提出建立國內(nèi)最大算力調(diào)度平臺，每年投放10億元算力券，并建設全國首個語料運營平臺。AIDC推薦神馬電力、思源電氣、東方電氣、四方股份，建議關注崇德科技、三星醫(yī)療、明陽電氣、江蘇華辰、海目星、遠東股份。
德國《可再生能源法》有望推動戶儲裝機量增長。德國BMWK起草《可再生能源法》（EEG 2027）修訂草案（工作稿）。政策可能推動德國分布式能源市場，從過去的“單純發(fā)電”模式，轉向“光伏+儲能+負荷管理”的綜合能源系統(tǒng)，有望提振德國戶儲裝機量。儲能行業(yè)推薦德業(yè)股份、陽光電源，建議關注艾羅能源、正泰電源、固德威。
英國取消多項風機組件進口關稅，海上風電行業(yè)加速發(fā)展。英國取消33項風電組件進口關稅的消息引爆A股風電板塊，相關指數(shù)及個股均大幅上漲。英國4月1日起將葉片、電纜等核心部件關稅降至0，此前其已敲定84GW海上風電投資，獲得220億英鎊資金，北海大型項目將加速落地。風電板塊推薦大金重工、中天科技、明陽智能、天順風能、東方電纜，建議關注海力風電、運達股份、金雷股份。
深藍航天可回收航天飛行器專利獲授權，可重復使用航天技術持續(xù)推進。江蘇深藍航天相關專利通過優(yōu)化飛行器在稠密大氣層中的飛行彈道，有望在降低運載火箭結構復雜度和發(fā)射成本方面發(fā)揮作用。商業(yè)航天推薦邁為股份、福斯特、明陽智能，建議關注華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風能、鈞達股份、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。
“省域核能布局”、“算電戰(zhàn)略協(xié)同”，電力行業(yè)前進腳步加速。本周全國31省政府工作報告明確推進13個核電項目，安徽、湖北率先將核聚變納入“十五五”規(guī)劃。政府工作報告首次將“算電協(xié)同”升至國家戰(zhàn)略，大唐競得寧夏260萬千瓦綠電園區(qū)大單，標志著“以電定算”模式進入規(guī)?；涞仄?。電力設備推薦國能日新、神馬電力、南網(wǎng)科技，建議關注特變電工、三星醫(yī)療、宏遠股份。可控核聚變建議關注國光電氣、賽晶科技、合鍛智能、旭光電子。
馬斯克宣布特斯拉Optimus Gen3人形機器人將在今夏投產(chǎn)。近期，馬斯克宣布Optimus Gen3將在今夏投產(chǎn)，明年可能實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，之后將推出Optimus 4。人形機器人板塊推薦優(yōu)必選、兆威機電、科達利，建議關注信捷電氣、福萊新材、浙江榮泰。
德國戶用光伏變相強制配儲。2026年3月12日，德國《可再生能源法》披露部分修訂內(nèi)容。德國擬2027年起取消25kW以下小型屋頂光伏固定補貼，限上網(wǎng)功率并倒逼配儲，僅2kW以下陽臺光伏豁免。光伏板塊推薦愛旭股份、協(xié)鑫科技、橫店東磁，建議關注帝科股份、聚和材料。
風險提示：下游需求不及預期；行業(yè)競爭加??；行業(yè)政策風險
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