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報(bào)告摘要
　　模型加速迭代，L3短片級(jí)能力已能滿足影視制作部分需求
　　模型方面，海外視頻模型率先在物理模擬、保真性等前沿能力實(shí)現(xiàn)突破，國內(nèi)模型持續(xù)追趕海外頭部模型的同時(shí)，聚焦可控性、多模態(tài)交互、本土場(chǎng)景，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。具體來看，目前視頻模型原生分辨率最高達(dá)準(zhǔn)2K、單次生成時(shí)長最長達(dá)25秒。同時(shí)，支持音畫同步輸出，提升生成畫面及敘事的可控性，更精準(zhǔn)地模擬真實(shí)世界物理規(guī)律及人物動(dòng)作與表情，并通過發(fā)布輕量模型及提質(zhì)穩(wěn)價(jià)間接降本。內(nèi)容生成方面，主流模型目前已支持L3短片級(jí)內(nèi)容創(chuàng)作，部分能力可達(dá)L4長片級(jí)內(nèi)容要求，一定程度上已能滿足影視行業(yè)制作需求。
　　影視行業(yè)邁入AI普及期，滲透率仍有較大提升空間
　　依托視頻模型快速迭代，AI視頻工具逐步賦能影視制作：1）漫?。篈I在內(nèi)容制作環(huán)節(jié)應(yīng)用比例達(dá)50%-80%，推動(dòng)漫劇供給爆發(fā)式增長，目前AI漫劇數(shù)量占比超70%。2）真人短?。河伞癆I+實(shí)拍”發(fā)展到全AI制作，AI仿真人劇快速起量，頭部作品《斬仙臺(tái)》上線6天播放量迅速破億。3）電影、電視?。喝砸訟I輔助制作為主。其中AI動(dòng)畫電影已率先落地，而真人電影仍處起步階段。我們認(rèn)為，AI在影視素材拍攝環(huán)節(jié)顯著降本，同時(shí)通過壓縮內(nèi)容制作周期、豐富內(nèi)容題材及形式進(jìn)行增效。潛在空間來看，全球視頻制作市場(chǎng)規(guī)模約3163億美元，目前全球AI視頻市場(chǎng)規(guī)模約45億美元，滲透率僅1.4%，仍處較低水平。
　　視頻工具為核心，IP環(huán)節(jié)受益最大
　　AI視頻工具是模型能力轉(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)力的載體，因其既依賴于模型技術(shù)支撐，又需專業(yè)視頻內(nèi)容制作實(shí)踐積累，目前形成了視頻模型、IP及影視、第三方工具公司協(xié)同發(fā)展的格局。未來，擁有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的AI視頻工具公司更易依托自身創(chuàng)作能力與平臺(tái)生態(tài)，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)視頻內(nèi)容。同時(shí)，IP公司因具備海量可視頻化的內(nèi)容庫資源，有望充分受益于AI視頻工具的成熟。
　　核心觀點(diǎn)
　　我們認(rèn)為，2025年以來海內(nèi)外視頻模型在性能上加速迭代突破，已滿足L3短片級(jí)內(nèi)容制作能力，推動(dòng)全球影視行業(yè)邁入AI普及期。目前，AI在影視行業(yè)滲透率仍處于個(gè)位數(shù)，隨著模型和視頻工具的進(jìn)一步迭代，行業(yè)滲透率有望迎來爆發(fā)式增長。而AI視頻工具作為載體，產(chǎn)業(yè)鏈核心價(jià)值凸顯。同時(shí)，IP公司有望充分受益于此輪浪潮，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容資產(chǎn)價(jià)值重估。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、內(nèi)容監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。