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北美AI七巨頭簽署“電費(fèi)支付者保護(hù)承諾”，燃機(jī)等易部署發(fā)電設(shè)備預(yù)計(jì)將持續(xù)景氣。據(jù)新浪財(cái)經(jīng)，3月4日北美七家科技巨頭簽署為“電費(fèi)支付者保護(hù)承諾”的文件，承諾為其正在建設(shè)的、耗能巨大的數(shù)據(jù)中心確保電力供應(yīng)，并承諾將建設(shè)或購(gòu)買(mǎi)額外的電力供應(yīng)設(shè)施，支付相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)費(fèi)用，并在數(shù)據(jù)中心建設(shè)所在地與電力公司和州政府協(xié)商單獨(dú)的電價(jià)結(jié)構(gòu)。考慮到北美電力基建較為落后，且新增建設(shè)集中電廠的周期長(zhǎng)而耗費(fèi)巨大，預(yù)計(jì)易部署的燃機(jī)發(fā)電將成為AIDC電力的重要來(lái)源，并拉長(zhǎng)燃機(jī)景氣周期。此外，英偉達(dá)GTC大會(huì)即將于3月16-19日舉辦，預(yù)計(jì)英偉達(dá)將展示下一代更高能耗的服務(wù)器機(jī)架，或?qū)@著推升液冷滲透率提升。主力電源燃機(jī)領(lǐng)域重點(diǎn)關(guān)注機(jī)組和零部件供應(yīng)商：杰瑞股份、豪邁科技、應(yīng)流股份、航亞科技、聯(lián)德股份等。備用電源柴發(fā)及機(jī)組供應(yīng)商：濰柴重機(jī)、泰豪科技、科泰電源等。液冷領(lǐng)域建議關(guān)注：英維克、申菱環(huán)境、高瀾股份、同飛股份、佳力圖、強(qiáng)瑞技術(shù)、博杰股份、宏盛股份、飛龍股份、大元泵業(yè)等。
　　節(jié)后下游陸續(xù)開(kāi)工氣價(jià)環(huán)比好轉(zhuǎn)，中東沖突致國(guó)內(nèi)氦氣價(jià)格反彈或?qū)⒃龊窆?yīng)商利潤(rùn)。正月十五之后，國(guó)內(nèi)各行業(yè)開(kāi)工穩(wěn)步回升，據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，3月13日國(guó)內(nèi)高爐開(kāi)工率達(dá)78.4%，環(huán)比提升0.7pct，工業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇帶動(dòng)工業(yè)氣體價(jià)格普遍環(huán)比增長(zhǎng)。據(jù)卓創(chuàng)資訊工業(yè)氣體微信公眾號(hào)，本周液氧價(jià)格震蕩上漲，部分區(qū)域在供應(yīng)收緊和需求增量支撐的帶動(dòng)下，交投氛圍好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)液氧均價(jià)326元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.8%；液氮價(jià)格同樣呈現(xiàn)漲多跌少的局面，全國(guó)液氮均價(jià)361元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.0%；液氬需求相對(duì)平穩(wěn)，全國(guó)均價(jià)625元/噸，環(huán)比下降0.16%。受中東局部擾動(dòng)，氦氣市場(chǎng)普遍價(jià)格上漲，本周管束高純氦氣周均價(jià)為79.9元/立方米，環(huán)比增漲5.8%，批量40L瓶裝高純氦氣周均價(jià)為587.65元/瓶，環(huán)比上漲1.5%?？紤]到局勢(shì)暫不明朗，此前卡塔爾已宣布關(guān)閉氦氣工廠，即便重啟也將花費(fèi)數(shù)周時(shí)間方可恢復(fù)，預(yù)計(jì)后續(xù)氦氣價(jià)格有望有支撐。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)兼?zhèn)浜怃N(xiāo)售和氦氣全產(chǎn)業(yè)鏈儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備的綜合氣體服務(wù)供應(yīng)商杭氧股份，此外，受?chē)?guó)際局勢(shì)影響，基礎(chǔ)化工品普遍進(jìn)入漲價(jià)通道，基于能源安全及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注受益于煤化工、煉化等的設(shè)備公司中泰股份、福斯達(dá)等。
　　投資建議：貨幣及財(cái)政政策正加碼推出，內(nèi)需提振措施百花齊放，“兩新”政策正加力擴(kuò)圍實(shí)施，疊加AI大浪潮下人形機(jī)器人、AIPCB設(shè)備、AIDC設(shè)備等高景氣，裝備行業(yè)有望開(kāi)啟新一輪復(fù)蘇周期，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。建議重點(diǎn)關(guān)注：AIPCB設(shè)備鼎泰高科、大族數(shù)控、凱格精機(jī)、芯碁微裝、中鎢高新、新銳股份、英諾激光等；AIDC設(shè)備泰豪科技、杰瑞股份、豪邁科技、英維克、申菱環(huán)境等；工業(yè)氣體杭氧股份、中泰股份、福斯達(dá)等；人形機(jī)器人恒立液壓、匯川技術(shù)、奧比中光、信捷電氣、金財(cái)互聯(lián)、華辰裝備、永創(chuàng)智能等；工程機(jī)械三一重工、恒立液壓、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科、柳工、山推股份等；叉車(chē)安徽合力、杭叉集團(tuán)、諾力股份等；機(jī)床海天精工、紐威數(shù)控、科德數(shù)控、華中數(shù)控等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，下游固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施情況不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定性。