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開年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)向好，多部門發(fā)聲推動(dòng)人工智能領(lǐng)域發(fā)展
　　3月12日，全國(guó)人大十四屆四次會(huì)議在北京閉幕。兩會(huì)期間和會(huì)后，圍繞建設(shè)國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)、培育壯大新動(dòng)能等主線發(fā)展思路，各項(xiàng)政策密集出臺(tái)。
　　多部門發(fā)聲，支持人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。承接《政府工作報(bào)告》“打造智能經(jīng)濟(jì)新形態(tài)”，“十五五”規(guī)劃綱要深化拓展“人工智能+”的要求，多個(gè)部門發(fā)聲，支持人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展：國(guó)家發(fā)改委會(huì)同財(cái)政部、人民銀行等部門將設(shè)立國(guó)家級(jí)并購(gòu)基金，暢通人工智能領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)投資退出渠道，提高創(chuàng)投資本的周轉(zhuǎn)效率；交通運(yùn)輸部提出深入實(shí)施“人工智能+”行動(dòng)，大力發(fā)展智慧交通；司法部提出加快研究人工智能、低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的立法工作。
　　開年前兩個(gè)月的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)金融數(shù)據(jù)發(fā)布，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行起步有力，實(shí)現(xiàn)良好開局。數(shù)據(jù)顯示，1-2月份生產(chǎn)供給增長(zhǎng)加快，消費(fèi)市場(chǎng)需求穩(wěn)中有升，就業(yè)物價(jià)總體穩(wěn)定，新質(zhì)生產(chǎn)力成長(zhǎng)壯大。金融總量較快增長(zhǎng)，體現(xiàn)了適度寬松的貨幣政策取向，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)保持較強(qiáng)支持力度。裝備制造與高技術(shù)制造業(yè)增速顯著領(lǐng)跑；服務(wù)零售額增速加快，成為內(nèi)需的重要支撐。此外，近期，在服務(wù)和消費(fèi)方面，商務(wù)部等九部門專項(xiàng)施策促進(jìn)旅行服務(wù)出口、擴(kuò)大入境消費(fèi)，補(bǔ)齊服務(wù)貿(mào)易短板，推動(dòng)服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
　　國(guó)務(wù)院明確年度重點(diǎn)，牽引全年產(chǎn)業(yè)發(fā)展。國(guó)務(wù)院全體會(huì)議部署2026年六大牽引性重點(diǎn)工作，聚焦全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、服務(wù)業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)、新一代智能制造、重大基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、民生保障、外部風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，為全年經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展劃定核心任務(wù)與實(shí)施路徑。
　　《求是》發(fā)文定調(diào)海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，錨定向海圖強(qiáng)。政策預(yù)期加碼頂層設(shè)計(jì)與配套支持，強(qiáng)化海洋科創(chuàng)自主可控。產(chǎn)業(yè)端利好海上風(fēng)電、海洋生物醫(yī)藥、海工裝備、數(shù)字海洋、智慧航運(yùn)等賽道，疊加港口整合、數(shù)智化轉(zhuǎn)型與生態(tài)保護(hù)提速，海洋新興及高端產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)景氣上行。
　　節(jié)能裝備與氫能雙推進(jìn)，綠色低碳賽道提速。四部門聯(lián)合印發(fā)節(jié)能裝備高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案，聚焦六大重點(diǎn)裝備推進(jìn)能效升級(jí)、綠色化與智能化改造，明確2028年國(guó)際領(lǐng)先目標(biāo)；三部門啟動(dòng)氫能綜合應(yīng)用試點(diǎn)，構(gòu)建“1+N+X”應(yīng)用生態(tài)，中央財(cái)政以獎(jiǎng)代補(bǔ)支持城市群試點(diǎn)，氫能交通、工業(yè)替代等場(chǎng)景規(guī)?；M(jìn)程加快。
　　金融法治建設(shè)突破，奠定高質(zhì)量發(fā)展制度基礎(chǔ)
　　《金融法（草案）》面向社會(huì)公開征求意見。作為國(guó)內(nèi)金融領(lǐng)域首部基礎(chǔ)性、綜合性、統(tǒng)領(lǐng)性法律，《金融法（草案）》采用通則化立法框架，有效補(bǔ)齊現(xiàn)有細(xì)分領(lǐng)域法律短板，覆蓋現(xiàn)有空白。法案覆蓋現(xiàn)代金融全鏈條運(yùn)行范式，具備系統(tǒng)性、閉環(huán)化、高適配特征，其制定可提升金融法治與實(shí)踐適配度，推動(dòng)金融改革法治化，統(tǒng)籌健全金融法治體系、增強(qiáng)法律協(xié)同性，為金融高質(zhì)量發(fā)展和金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)法治保障。
　　中外產(chǎn)業(yè)成果密集釋放，技術(shù)突破與商業(yè)化進(jìn)程并駕齊驅(qū)
　　最近兩周，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)端多領(lǐng)域創(chuàng)新成果釋放。奇瑞發(fā)布犀牛電池技術(shù)與全周期綠色智慧能源戰(zhàn)略；商業(yè)航天、載人低空經(jīng)濟(jì)商業(yè)化均取得新進(jìn)展，捷龍三號(hào)火箭完成第10次成功發(fā)射，億航智能eVTOL將開啟常態(tài)化商業(yè)運(yùn)營(yíng)；高端材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多項(xiàng)突破，T1200級(jí)超高強(qiáng)度碳纖維實(shí)現(xiàn)百噸級(jí)量產(chǎn)、全球最大電子級(jí)玻璃纖維生產(chǎn)線順利點(diǎn)火、14英寸碳化硅單晶材料成功制備。未來(lái)產(chǎn)業(yè)步入商業(yè)化落地關(guān)鍵期。可控核聚變發(fā)電推演商業(yè)化時(shí)間表，全球首款侵入式腦機(jī)接口醫(yī)療器械獲批上市，宇樹科技科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)獲上交所受理。小米、阿里相繼公布千億級(jí)AI長(zhǎng)期投入計(jì)劃，持續(xù)夯實(shí)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新底層支撐。
　　海外方面，地緣沖突是近期主線，其引發(fā)石油供應(yīng)沖擊，推高原油價(jià)格，帶動(dòng)美元走強(qiáng)，并迫使美聯(lián)儲(chǔ)推遲甚至重新評(píng)估降息路徑。此外，AI與芯片領(lǐng)域動(dòng)作活躍，特斯拉、三星、貝索斯等巨頭正通過巨額投資爭(zhēng)奪主導(dǎo)權(quán)和獲取超額收益，同時(shí)產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化向末端滲透，亞馬遜收購(gòu)機(jī)器人公司布局物流“最后一公里”。整體呈現(xiàn)出全生態(tài)鏈智能化加速的鮮明趨勢(shì)。
　　投資建議
　　建議緊跟政策導(dǎo)向布局人工智能，把握“人工智能+”場(chǎng)景規(guī)模化落地帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)；關(guān)注近期消費(fèi)動(dòng)能增長(zhǎng)、深入發(fā)展服務(wù)貿(mào)易的相關(guān)機(jī)遇；跟蹤金融法治完善帶來(lái)的資本市場(chǎng)長(zhǎng)期機(jī)遇；布局國(guó)內(nèi)政策加碼和技術(shù)突破的海洋經(jīng)濟(jì)、新能源、高端材料等方向；關(guān)注全球圍繞科技與實(shí)體加大布局所帶來(lái)的機(jī)會(huì)以及競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)；關(guān)注地緣政治沖突下全球資金布局調(diào)整帶來(lái)的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，科技突破不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治壓力超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，海外政策惡化風(fēng)險(xiǎn)等。