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2026年1-2月風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模大幅提升，風(fēng)電行業(yè)加速發(fā)展。1-2月全國風(fēng)電新增裝機(jī)11.04GW，同比增加15%，全國風(fēng)電裝機(jī)持續(xù)推進(jìn)中。風(fēng)電板塊推薦大金重工、天順風(fēng)能、東方電纜、中天科技，建議關(guān)注海力風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份。
　　歐洲儲(chǔ)能市場有望快速增長。據(jù)高工儲(chǔ)能數(shù)據(jù)顯示，僅上半年，中國儲(chǔ)能企業(yè)在歐洲斬獲訂單超15單，總規(guī)模逼近30GWh，穩(wěn)居全球第一大出海目的地。儲(chǔ)能環(huán)節(jié)推薦德業(yè)股份、陽光電源、華寶新能，建議關(guān)注正泰電源、艾羅能源、固德威。
　　美資機(jī)構(gòu)擬推出2倍做多SpaceX與Anthropic ETF，資本市場提前布局AI與商業(yè)航天熱門IPO。美國資管公司REXShares與Tuttle Capital Management計(jì)劃推出與SpaceX和Anthropic IPO相關(guān)的2倍杠桿ETF。商業(yè)航天推薦邁為股份、福斯特、明陽智能，建議關(guān)注華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、鈞達(dá)股份、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。
　　西寧智算中心簽約落地，綠色算力與區(qū)域能源優(yōu)勢融合。西寧智算中心項(xiàng)目總投資9.5億元，規(guī)劃建設(shè)10000PFlops級混合算力中心，首期規(guī)模5000PFlops，推動(dòng)人工智能、大數(shù)據(jù)與青海新能源優(yōu)勢深度結(jié)合。AIDC推薦思源電氣、神馬電力、東方電氣、四方股份、伊戈?duì)枺ㄗh關(guān)注崇德科技、江蘇華辰、海目星、遠(yuǎn)東股份、江海股份。
　　溶劑價(jià)格本周上漲。根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，本周碳酸乙烯酯EC價(jià)格7050元/噸，上漲200元/噸，周環(huán)比+2.92%；本周碳酸丙烯酯PC價(jià)格7750元/噸，上漲550元/噸，周環(huán)比+7.64%；本周碳酸二甲酯DMC價(jià)格5750元/噸，上漲200元/噸，周環(huán)比+3.60%。電動(dòng)車板塊推薦恩捷股份、寧德時(shí)代、天賜材料、璞泰來、欣旺達(dá)，建議關(guān)注富臨精工、?？菩略础⑹髣偃A、多氟多、天際股份、佛塑科技。銅箔建議關(guān)注德福科技、銅冠銅箔、中一科技。鈉電板塊建議關(guān)注鼎勝新材、普利特。
　　特斯拉機(jī)器人發(fā)布招聘公告，行業(yè)量產(chǎn)競賽提速。3月25日，Optimus機(jī)器人發(fā)布招聘公告，招聘人工智能、工程或制造相關(guān)人才，稱Optimus將改變勞動(dòng)力和制造業(yè)的經(jīng)濟(jì)格局，目標(biāo)是盡快實(shí)現(xiàn)Optimus的大規(guī)模量產(chǎn)。人形機(jī)器人板塊推薦科達(dá)利、兆威機(jī)電，建議關(guān)注五洲新春、微光股份、信捷電氣、德馬科技、漢威科技、優(yōu)必選。
　　核聚變領(lǐng)域迎來新一輪投資熱潮。可控核聚變方面，多家公司完成天使融資，聚焦航天航空、核聚變領(lǐng)域；中國科學(xué)院等離子體物理研究所和聚變新能（安徽）有限公司發(fā)布采購項(xiàng)目總金額超6億元。電力設(shè)備推薦中國西電、國能日新、東方電子、平高電氣，建議關(guān)注協(xié)鑫能科、長高電新?？煽睾司圩兘ㄗh關(guān)注國光電氣、合鍛智能、旭光電子。
　　1-2月光伏新增裝機(jī)32.48GW。1-2月，光伏新增裝機(jī)規(guī)模為32.48GW，相較于去年同期39.47GW的新增規(guī)模來看，同比下降18%。光伏板塊推薦愛旭股份、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注聚和材料。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。