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英國(guó)提前啟動(dòng)AR8推動(dòng)可再生能源部署，海上風(fēng)電行業(yè)加速發(fā)展。近期英方宣布2026年7月啟動(dòng)AR8并推出多項(xiàng)能源舉措，CfD拍賣或轉(zhuǎn)向半年一輪。風(fēng)電板塊推薦天順風(fēng)能、大金重工、中天科技、明陽(yáng)智能，建議關(guān)注海力風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份。
　　美伊矛盾下歐洲能源危機(jī)加深，有望提振未來(lái)儲(chǔ)能需求。3月19日天然氣價(jià)格飆升至三年來(lái)的最高點(diǎn)，過(guò)去一個(gè)月內(nèi)的累計(jì)漲幅已超過(guò)93%，同時(shí)原油市場(chǎng)同樣反應(yīng)劇烈。歐洲氣價(jià)與電價(jià)聯(lián)動(dòng)明顯，此次危機(jī)下戶用及工商業(yè)用電峰谷價(jià)差或進(jìn)一步拉大，配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性將有所顯現(xiàn)，或進(jìn)一步提振裝機(jī)需求。儲(chǔ)能行業(yè)推薦：德業(yè)股份、陽(yáng)光電源，建議關(guān)注艾羅能源、正泰電源、固德威。
　　美國(guó)在建數(shù)據(jù)中心規(guī)模首次超越傳統(tǒng)辦公樓，AI驅(qū)動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施需求提升。Kobeissi Letter數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)在建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目?jī)r(jià)值同比增長(zhǎng)29%至451億美元，歷史上首次超過(guò)辦公樓建設(shè)規(guī)模。AI算力與數(shù)據(jù)中心配套推薦神馬電力、思源電氣、東方電氣、四方股份、伊戈?duì)枺ㄗh關(guān)注聯(lián)德股份、西子潔能、科士達(dá)。
　　奇瑞加快固態(tài)電池上車驗(yàn)證，巴斯夫入局鈉電賽道。在2026奇瑞電池之夜上，奇瑞表示其犀牛電池S系列目前已推出兩款固態(tài)電池產(chǎn)品，力爭(zhēng)于2027年上車驗(yàn)證。近期，巴斯夫與四川星空鈉電簽署合作備忘錄，雙方將聚焦鈉離子電池核心材料研發(fā)開(kāi)展深度戰(zhàn)略合作。銅箔建議關(guān)注銅冠銅箔、德福科技、諾德股份、嘉元科技、中一科技。電動(dòng)車板塊推薦恩捷股份、寧德時(shí)代、天賜材料、璞泰來(lái)、欣旺達(dá)，建議關(guān)注富臨精工、多氟多、佛塑科技、?？菩略础⒑显Ｄ?、萬(wàn)潤(rùn)新能。鈉電板塊建議關(guān)注鼎勝新材、普利特。
　　宇樹(shù)科技正式發(fā)布科創(chuàng)板IPO招股書(shū)，近年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。3月20日，宇樹(shù)科技正式遞交科創(chuàng)板IPO招股書(shū)。2025年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.08億元，同比增長(zhǎng)335.36%；實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)6.00億元，同比增長(zhǎng)674.29%，公司營(yíng)收、利潤(rùn)高速增長(zhǎng)。人形機(jī)器人板塊推薦優(yōu)必選、兆威機(jī)電、科達(dá)利，建議關(guān)注美湖股份、浙江榮泰。
　　藍(lán)色起源推進(jìn)“Sunrise計(jì)劃”，布局軌道數(shù)據(jù)中心搶占AI算力新形態(tài)。藍(lán)色起源向美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)提交“Sunrise計(jì)劃”，擬在500–1800公里太陽(yáng)同步軌道部署最多約5.16萬(wàn)顆衛(wèi)星，構(gòu)建基于太空的軌道數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，并通過(guò)激光鏈路實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。商業(yè)航天推薦福斯特、邁為股份、明陽(yáng)智能，建議關(guān)注華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、鈞達(dá)股份、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。
　　十五五規(guī)劃著重強(qiáng)調(diào)算電協(xié)同。本周，“十五五”規(guī)劃綱要正式發(fā)布，明確新型能源體系初步建成目標(biāo)，提出非化石能源“十年倍增”計(jì)劃及算電協(xié)同戰(zhàn)略布局。電力設(shè)備推薦國(guó)能日新、神馬電力、平高電氣，建議關(guān)注三星醫(yī)療、協(xié)鑫能科、特變電工?？煽睾司圩冴P(guān)注國(guó)光電氣、旭光電子、合鍛智能。
　　工信部部署光伏組件安全與標(biāo)識(shí)國(guó)標(biāo)工作。工信部于2026年3月19日在京召開(kāi)光伏組件兩項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)座談會(huì)，要求各方協(xié)同發(fā)力、強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)與安全監(jiān)管，推動(dòng)光伏行業(yè)從規(guī)模領(lǐng)先向價(jià)值領(lǐng)先轉(zhuǎn)變，筑牢國(guó)家能源安全屏障。光伏板塊推薦標(biāo)的：愛(ài)旭股份、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注帝科股份、聚和材料、博遷新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。