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獲北美數(shù)據(jù)中心新客戶3.4億美元燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組訂單，單筆訂單金額創(chuàng)新高
　　根據(jù)公司3月30日公告，近日與美國(guó)某客戶簽署了燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組銷售合同，金額達(dá)3.4億美元（約24億元），將于2027年末之前交付。本次合同是自2025年11月以來(lái)，公司與北美客戶簽署的第五份燃機(jī)發(fā)電機(jī)組合同，將應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心供電領(lǐng)域，為在美合作的第四家客戶。本次合同突破了2025年11月以來(lái)公司燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組單一訂單的金額新高，且為新客戶，進(jìn)一步證明了公司在北美數(shù)據(jù)中心燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是北美客戶對(duì)公司產(chǎn)品性能、交付能力和綜合能力的認(rèn)可，持續(xù)看好公司在全球數(shù)據(jù)中心及供電領(lǐng)域的成長(zhǎng)潛力。
　　深度綁定燃機(jī)供應(yīng)鏈資源，向儲(chǔ)能、配電等拓展，有望成長(zhǎng)為綜合能源服務(wù)商
　　與西門子、貝克休斯、川崎重工等龍頭合作，深度綁定燃機(jī)資源。西門子：2018年開始建立合作關(guān)系，是西門子能源航改型燃?xì)廨啓C(jī)中國(guó)首家授權(quán)成套商。2024年3月，合作再升級(jí)。貝克休斯：2019年以來(lái)在發(fā)電領(lǐng)域累計(jì)600MW以上裝機(jī)合作，JT35機(jī)組已在美國(guó)完成1萬(wàn)小時(shí)穩(wěn)定作業(yè)驗(yàn)證。2025年11月，簽署NovaLT燃?xì)廨啓C(jī)全球戰(zhàn)略合作和規(guī)模訂單協(xié)議。川崎重工：2025年10月完成批量采購(gòu)，12月合作再升級(jí)。公司注重構(gòu)建全球化供應(yīng)鏈體系，持續(xù)拓展燃機(jī)供應(yīng)資源。
　　公司將持續(xù)深耕數(shù)據(jù)中心、工業(yè)能源和新型電力系統(tǒng)三大領(lǐng)域，依托在能源裝備與智能服務(wù)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建電力設(shè)備供應(yīng)、智能運(yùn)行控制及全生命周期運(yùn)維支持的一體化解決方案，覆蓋發(fā)電、儲(chǔ)能、配電及熱能管理等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)從能源生產(chǎn)到用電保障的高效協(xié)同，有望升級(jí)成為綜合性能源服務(wù)商。發(fā)電業(yè)務(wù)成為油服裝備、天然氣業(yè)務(wù)之后第三增長(zhǎng)曲線。
　　國(guó)際化戰(zhàn)略成效顯著，天然氣業(yè)務(wù)進(jìn)入高速發(fā)展階段
　　天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)重要來(lái)源。國(guó)內(nèi)：2025年上半年成功簽署國(guó)內(nèi)大型儲(chǔ)氣庫(kù)離心式壓縮機(jī)約5億元供貨合同。海外：公司接連在阿聯(lián)酋、科威特、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、阿爾及利亞、馬來(lái)西亞、文萊等多個(gè)海外市場(chǎng)斬獲訂單。近兩年天然氣業(yè)務(wù)訂單增長(zhǎng)較快，公司多措并舉提產(chǎn)能保交付。三季度，公司預(yù)付賬款及存貨、其他非流動(dòng)資產(chǎn)、租賃負(fù)債較年初均增長(zhǎng)，分別系公司提前儲(chǔ)備關(guān)鍵核心部件、積極推進(jìn)海外產(chǎn)能建設(shè)、租賃廠房擴(kuò)充國(guó)內(nèi)產(chǎn)能。隨著天然氣業(yè)務(wù)產(chǎn)能建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，訂單和業(yè)績(jī)有望共振。
　　盈利預(yù)測(cè)及估值
　　預(yù)計(jì)公司2025-2027年歸母凈利潤(rùn)分別為31.2、39.1、46.7億元，同比增長(zhǎng)19%、25%、19%，對(duì)應(yīng)PE分別為32、25、21倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　油價(jià)大跌風(fēng)險(xiǎn)；海外匯率波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇