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核心觀點(diǎn)
　　新質(zhì)生產(chǎn)力驅(qū)動與國產(chǎn)替代提速，中國化工新材料正處于“高景氣賽道擴(kuò)容+技術(shù)壁壘抬升”的共振期。在全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移趨勢下，國內(nèi)部分新材料行業(yè)如新能源材料、機(jī)器人材料、消費(fèi)電子材料、合成生物學(xué)等逐漸走向全球前列，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代。半導(dǎo)體材料、特種工程塑料等也在國產(chǎn)替代的背景下加速升級，中國化工新材料大有可為。
　　行業(yè)動態(tài)信息
　　本周磷酸鐵鋰、聚醚胺、磷酸鐵價(jià)格上漲
　　根據(jù)我們的統(tǒng)計(jì)，本周新材料板塊價(jià)格上漲的品種為：磷酸鐵鋰（+4.43%）、聚醚胺D230（+3.33%）、磷酸鐵（+2.42% ）；本周跌幅較大的品種為：SAF歐洲FOB（-14.48%)、6F（-7.14% ）、纈氨酸（-4.20%）。
　　21省市“十五五”新能源重點(diǎn)規(guī)劃公布：規(guī)劃風(fēng)、光裝機(jī)超930GW
　　截至2026年4月，全國31省市中，已有內(nèi)蒙古、山西、北京、天津、黑龍江、吉林、山東、上海、安徽、浙江、江蘇、湖南、海南、貴州、云南、四川、甘肅、寧夏、陜西、青海、西藏21省市公布第十五個五年規(guī)劃綱要。根據(jù)各省市新能源建設(shè)目標(biāo)及截至2025年底裝機(jī)情況，21省市規(guī)劃風(fēng)、光新增規(guī)模超930GW。其中，內(nèi)蒙古規(guī)劃新增規(guī)模最大，近155GW。青海其次，約102GW。山西、甘肅、江蘇、山東、四川五省規(guī)劃新增規(guī)模在50GW及以上。
　　新疆石河子發(fā)文：綠氫項(xiàng)目不需?；钒踩a(chǎn)許可
　　近日，新疆第八師石河子市發(fā)改委發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理辦法（試行）（征求意見稿）》。該文件明確區(qū)分了作為能源使用的“氫能產(chǎn)品”與作為工業(yè)原料使用的氫氣。核心突破點(diǎn)在于：允許在化工園區(qū)外建設(shè)可再生能源電解水制氫項(xiàng)目及制氫加氫站；同時(shí)明確規(guī)定，此類項(xiàng)目不需取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可，但化工企業(yè)的氫能生產(chǎn)仍需該許可。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策執(zhí)行力度不及預(yù)期、相關(guān)技術(shù)迭代不及預(yù)期、安全事故影響開工、原料價(jià)格巨幅波動、下游需求不及預(yù)期。