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報(bào)告要點(diǎn)
　　新能源觀點(diǎn):供應(yīng)擾動(dòng)擔(dān)憂炒作，碳酸鋰領(lǐng)漲新能源金屬
　　交易邏輯:據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)和百川盈孚數(shù)據(jù)，26年光伏裝機(jī)預(yù)期較為悲觀且1-3月國(guó)內(nèi)電車銷量偏弱，讓消費(fèi)預(yù)期有所弱化，新能源金屬供需預(yù)期有所走弱，但碳酸鋰和多晶硅供應(yīng)端仍存擾動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。短期來看，供應(yīng)擾動(dòng)憂慮，多晶硅反內(nèi)卷預(yù)期再起，新能源金屬震蕩上漲;中長(zhǎng)期來看，盡管多晶硅供應(yīng)端仍存在收縮預(yù)期，但投資者悲觀預(yù)期壓低價(jià)格，考慮到成本問題，預(yù)計(jì)多晶硅將呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢(shì)，工業(yè)硅供需預(yù)期偏過剩，價(jià)格預(yù)計(jì)將偏承壓;碳酸鋰供需過剩量預(yù)期在收窄，供需改善預(yù)期將推高價(jià)格重心。
　　摘要
　　工業(yè)硅觀點(diǎn)︰市場(chǎng)情緒反復(fù)，硅價(jià)延續(xù)震蕩。
　　多晶硅觀點(diǎn):反內(nèi)卷情緒升溫，多晶硅波動(dòng)加大。
　　碳酸鋰觀點(diǎn):供需預(yù)期收緊，碳酸鋰震蕩偏強(qiáng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:供應(yīng)擾動(dòng);國(guó)內(nèi)政策刺激超預(yù)期;美聯(lián)儲(chǔ)鴿派不及預(yù)期;國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇不及預(yù)期;經(jīng)濟(jì)衰退。