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地緣：中東地緣形勢延續(xù)緊張，油價繼續(xù)上漲。5月14日-15日，金磚國家外長會在印度舉行，伊朗呼吁金磚國家譴責(zé)美以違反國際法，此外，伊方斥阿聯(lián)酋參與對伊軍事行動。外媒報(bào)道，5月15日，特朗普對媒體表示愿意接受伊朗核計(jì)劃暫停20年的協(xié)議（且重點(diǎn)是伊朗暫停20年必須真正做到，這一保證必須可信），以及他對伊朗的耐心即將耗盡。整體來看，中東地緣形勢仍然緊張，市場對?；饏f(xié)議的持續(xù)性存疑，本周油價延續(xù)上漲。周末，當(dāng)?shù)貢r間5月16日，阿聯(lián)酋總統(tǒng)與俄羅斯總統(tǒng)通話討論地區(qū)局勢，且下周5月19日至20日俄羅斯總統(tǒng)將訪華，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注地緣形勢的演繹。
　　全球債市：個別經(jīng)濟(jì)體政局不穩(wěn)疊加流動性緊縮預(yù)期，海外國債收益率飆升。本周，海外主要經(jīng)濟(jì)體美英德法日等國債收益率飆升。美債方面，導(dǎo)火索可能是美國通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期、沃什即將接任聯(lián)儲主席，市場流動性緊縮預(yù)期升溫，拋售美債，周五，10Y美債收益率盤中突破4.6%，30Y美債收益率突破5.1%。英債方面，5月12日，英國政局不穩(wěn)持續(xù)發(fā)酵，工黨首相斯塔默面臨黨內(nèi)“逼宮”壓力，身陷“下課”危機(jī)，當(dāng)日英國長債收益率大幅上行，5月15日繼續(xù)上行，30Y英債收益率突破5.85%，創(chuàng)1998年以來新高，全周英鎊兌美元也明顯貶值。日債方面，可能受到美債拋售的外溢效應(yīng)，5月15日，日本10Y國債收益率上行突破2.7%，創(chuàng)1997年以來新高。
　　全球股市：能源價格攀升疊加流動性緊縮預(yù)期，本周全球主要股指大多下跌，創(chuàng)業(yè)板指收正。本周能源價格延續(xù)上行，通脹預(yù)期推升市場流動性緊縮預(yù)期，海外科技股承壓，拖累主要股指表現(xiàn)本周大多收跌；而供應(yīng)鏈韌性以及中美會晤等因素支撐之下，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)相對較好，全周收正。
　　全球商品：金銀下跌，銅上漲。本周金銀下跌，周五單日跌幅較大，可能受流動性緊縮預(yù)期沖擊。銅全周收正，背后可能是供需格局緊張推動，供給側(cè)秘魯發(fā)布能源危機(jī)緊急法令，需求側(cè)可能受新能源等產(chǎn)業(yè)鏈帶動；周五當(dāng)日，銅也跟隨下跌，但在上半周基本面交易之下，全周銅仍然收正。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣沖突進(jìn)一步升級，AI投資發(fā)展不及預(yù)期