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周期中場的應(yīng)對策略
　　宏觀周期的切換決定資產(chǎn)配置的方向，宏觀流動性的回落以及通脹周期、盈利周期的上行將成為下半年大類資產(chǎn)的最重要配置主線。從宏觀周期向大類資產(chǎn)的映射看，配置上應(yīng)規(guī)避過度押注流動性寬松的資產(chǎn)、并關(guān)注盈利和通脹帶來的高確定性?；窘饘?、原油和中、美權(quán)益資產(chǎn)可能將是下半年較具確定性的方向；中國債市同樣具備配置機(jī)會，但債券的配置比例取決于投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好和預(yù)期收益；美債則料將在高通脹和美聯(lián)儲難大幅寬松的環(huán)境下承壓。
　　重點(diǎn)新聞：美伊和談略現(xiàn)進(jìn)展，但鈾問題及雙方在海峽通行費(fèi)上的分歧對于達(dá)成協(xié)議構(gòu)成挑戰(zhàn)；沃什周五將宣誓就任美聯(lián)儲主席；美國30年期抵押貸款利率升至去年8月以來最高；美國5月份制造業(yè)擴(kuò)張步伐創(chuàng)四年來最快；土耳其法院推翻反對黨領(lǐng)導(dǎo)層選舉結(jié)果，該國金融市場巨震；聯(lián)合國擬重寫國際稅收規(guī)則，強(qiáng)化各國對亞馬遜等科技巨頭的征稅權(quán)；小米發(fā)布熱門YU7運(yùn)動型多用途車的高性能版本；IBM獲得美國政府資金支持，將投入總計(jì)20億美元用于量子計(jì)算芯片項(xiàng)目。