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擬8000萬元收購(gòu)中菱科技51%股權(quán)，中菱科技2025凈利潤(rùn)1,261.79萬元
　　2026年5月25日，民士達(dá)公告為進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，擬以現(xiàn)金受讓閭傳臚、王金俊、李振泉3名股東合計(jì)持有的南通中菱電力科技有限公司51.00%的股權(quán)，交易價(jià)格為人民幣8,000萬元。公司本次擬收購(gòu)標(biāo)的公司的總資產(chǎn)為8,694.43萬元、凈資產(chǎn)為6,399.51萬元、營(yíng)業(yè)收入為7,248.57萬元、凈利潤(rùn)為1,261.79萬元，交易成交金額為8,000.00萬元，如本次交易在2026年度內(nèi)實(shí)施完畢，則業(yè)績(jī)承諾期為2026年、2027年、2028年，業(yè)績(jī)承諾凈利潤(rùn)分別不低于1700、2040、2100萬元。我們維持2026-2028年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2026-2028年歸母凈利潤(rùn)分別為1.41/1.87/2.29億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.96/1.28/1.57元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE分別為46.3/34.9/28.5倍，我們看好公司收購(gòu)中菱科技51%股權(quán)，打通內(nèi)部供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)民士達(dá)芳綸紙基材的直供直銷，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　公司積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈布局，向新能源、智能電網(wǎng)、算力中心多領(lǐng)域拓展
　　本次收購(gòu)是公司深入踐行國(guó)資監(jiān)管部門關(guān)于“國(guó)有資本向高端制造、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中”戰(zhàn)略部署的關(guān)鍵舉措。民士達(dá)敏銳捕捉并把握“電網(wǎng)升級(jí)”“算電協(xié)同”等政策窗口期的紅利。2025年中菱科技為民士達(dá)第三大供應(yīng)商，此次收購(gòu)將打通內(nèi)部供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)民士達(dá)芳綸紙基材的直供直銷，雙向降低采購(gòu)與銷售成本。依托標(biāo)的公司深加工能力，雙方將聯(lián)合開發(fā)面向新能源、智能電網(wǎng)、算力中心等高端領(lǐng)域的定制化解決方案。
　　中菱科技聚焦絕緣材料，細(xì)分市場(chǎng)占有率65%以上
　　南通中菱電力科技股份有限公司，是由南通中菱絕緣材料有限公司于2018年6月轉(zhuǎn)股成立的。中菱科技是一家生產(chǎn)電工用菱格涂膠絕緣紙、菱格上膠薄膜、DMD預(yù)浸材料、鋁箔屏蔽紙、電工用柔軟復(fù)合材料、絕緣紙板、成型絕緣件、皺紋紙管等絕緣材料的專業(yè)化公司；產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、西班牙、德國(guó)、阿聯(lián)酋等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)，并為國(guó)內(nèi)1000多家變壓器，互感器生產(chǎn)廠家配套，深受國(guó)內(nèi)外用戶的好評(píng)，市場(chǎng)占有率65%以上。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原料價(jià)格波動(dòng)、與標(biāo)的公司整合不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)