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事件：
　　6月12日，華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)(HDC2026)在東莞松山湖舉行，會(huì)上發(fā)布HarmonyOS7操作系統(tǒng)，并宣布HarmonyOS邁入Agent時(shí)代全新發(fā)展階段。
　　鴻蒙已成為國(guó)內(nèi)第二大手機(jī)操作系統(tǒng)，去除安卓兼容層意味著生態(tài)獨(dú)立。HDC2026大會(huì)上，華為常務(wù)董事余承東宣布HarmonyOS 6終端設(shè)備數(shù)突破6600萬(wàn)，目前匯聚超1100萬(wàn)注冊(cè)開(kāi)發(fā)者、應(yīng)用市場(chǎng)可獲取的應(yīng)用和服務(wù)超40萬(wàn)，已成為中國(guó)第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)，這些都體現(xiàn)了鴻蒙生態(tài)已初具規(guī)模。在此基礎(chǔ)上，鴻蒙7.0不再只是強(qiáng)調(diào)功能迭代，還徹底移除了安卓AOSP兼容層，實(shí)現(xiàn)了從底層內(nèi)核到上層應(yīng)用框架的全棧自研，也意味著鴻蒙生態(tài)未來(lái)將走向完全獨(dú)立。
　　鴻蒙原生APP數(shù)量較安卓、iOS仍有差距，跨平臺(tái)方案有望成為主流路徑。雖然鴻蒙已經(jīng)與安卓、iOS形成移動(dòng)操作系統(tǒng)“三足鼎立”的格局、為用戶提供“第三種選擇”，但從應(yīng)用數(shù)角度而言與iOS、安卓差距仍然較大，分別只有前兩者的1/5和1/9左右。而跨平臺(tái)開(kāi)發(fā)框架是指允許開(kāi)發(fā)者使用單一代碼庫(kù)構(gòu)建能運(yùn)行于多種操作系統(tǒng)（如iOS、Android、HarmonyOS等）的應(yīng)用程序的技術(shù)方案，其核心價(jià)值在于通過(guò)“一次開(kāi)發(fā)，多端部署”顯著降低開(kāi)發(fā)成本、提升迭代效率。此次HDC大會(huì)主旨演講提及KMP等跨平臺(tái)開(kāi)發(fā)框架的重要作用，并在6月13日下午組織跨平臺(tái)框架解決方案專題論壇，匯聚了卓易信息等KMP方案提供者，以及百度、快手、騰訊、字節(jié)等國(guó)內(nèi)頂尖應(yīng)用開(kāi)發(fā)者，從構(gòu)建和使用的角度分享跨平臺(tái)框架在鴻蒙生態(tài)中的作用和實(shí)踐成果。我們預(yù)計(jì)，未來(lái)KMP跨平臺(tái)解決方案將在鴻蒙開(kāi)發(fā)者中成為主流選擇，從而帶來(lái)較為可觀的收益空間。
　　鴻蒙智能向Agent架構(gòu)全面演進(jìn)，端側(cè)AI有望逐步落地。鴻蒙智能的升級(jí)也是本次HDC大會(huì)的重要方向，Harmony Intelligence向Agent架構(gòu)全面演進(jìn)包含三個(gè)方面：Agent親和系統(tǒng)架構(gòu)、鴻蒙智能體框架2.0、系統(tǒng)智能體小藝。其中，鴻蒙智能體框架2.0支持意圖即服務(wù)、20+ AI能力開(kāi)放、接入方式更靈活、開(kāi)發(fā)效率更高效；小藝則將支持200+項(xiàng)系統(tǒng)級(jí)數(shù)據(jù)、全天候智能感知引擎和超強(qiáng)記憶與上下文理解能力，并擁有500多個(gè)合作伙伴Skill和2000多個(gè)鴻蒙智能體能力。我們認(rèn)為，當(dāng)前大模型通過(guò)Chatbot和云端服務(wù)，而未來(lái)端側(cè)AI有望成為新的模式，操作系統(tǒng)廠商具備天然的入口優(yōu)勢(shì)。
　　“走向全球”是鴻蒙下一步目標(biāo)，APP數(shù)量增長(zhǎng)和生態(tài)打造任重道遠(yuǎn)。余承東在演講中把“加快走向全球”作為鴻蒙下一步目標(biāo)，我們認(rèn)為主要是由于此前鴻蒙生態(tài)建設(shè)的重心長(zhǎng)期集中在國(guó)內(nèi)，但對(duì)于任何操作系統(tǒng)而言，僅靠單一市場(chǎng)很難形成真正的生態(tài)和影響力，因此建立覆蓋全球的開(kāi)發(fā)者網(wǎng)絡(luò)和用戶市場(chǎng)是鴻蒙真正走向操作系統(tǒng)“第三極”的重要任務(wù)。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　我們認(rèn)為，鴻蒙7.0走向完全獨(dú)立、拓展全球市場(chǎng)，有望讓跨端開(kāi)發(fā)方案快速普及，而鴻蒙智能的升級(jí)，也將帶來(lái)端側(cè)AI普及的加速。建議重點(diǎn)關(guān)注卓易信息(688258，買入)，其他相關(guān)標(biāo)的包括軟通動(dòng)力(301236，未評(píng)級(jí))、中科創(chuàng)達(dá)(300496，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　鴻蒙生態(tài)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；跨平臺(tái)框架滲透低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。