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6月16日，建滔積層板發(fā)布漲價(jià)通知，由于銅價(jià)高企、玻璃布價(jià)格持續(xù)上漲且供應(yīng)十分緊張，公司決定即日起對(duì)所有FR-4覆銅板及PP半固化片產(chǎn)品提價(jià)15%。這已是建滔積層板2026年內(nèi)的第五次漲價(jià)，過去幾輪漲10%；時(shí)點(diǎn)也超預(yù)期，本次漲價(jià)時(shí)隔20天，過去幾輪為24-31天。CCL-電子布價(jià)格螺旋式上漲，堅(jiān)定看好后續(xù)電子布大周期，重點(diǎn)關(guān)注中國(guó)巨石、建滔積層板、國(guó)際復(fù)材、中材科技、宏和科技等。英特爾CEO陳立武表示，18A已達(dá)1.4納米級(jí)別，正在規(guī)劃1納米、0.7納米，同時(shí)將推動(dòng)公司從代工制造向新材料轉(zhuǎn)型，包括EMIB、玻璃基板、人造金剛石散熱等方向，建議關(guān)注多重催化下的玻璃基板原片環(huán)節(jié)。6月18日商務(wù)部等八部門發(fā)布關(guān)于加快“人工智能+消費(fèi)”發(fā)展的實(shí)施意見，消費(fèi)電子需求提升下，EGLASS和T布有望受益。6月18日，求是網(wǎng)提出“更大力度提振消費(fèi)”，消費(fèi)建材板塊有望受益。
　　消費(fèi)建材：盈利能力有望修復(fù)，關(guān)注龍頭阿爾法機(jī)會(huì)。二手房支撐零售建材需求，若新房需求逐步企穩(wěn)，將帶來(lái)板塊收入增長(zhǎng)彈性；在景氣企穩(wěn)修復(fù)階段，格局優(yōu)化、價(jià)格戰(zhàn)拐點(diǎn)、成本下行、高毛利業(yè)務(wù)拓展將顯著修復(fù)毛利水平，疊加費(fèi)用率下降，行業(yè)龍頭有望實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的強(qiáng)復(fù)蘇。關(guān)注三棵樹、兔寶寶、北新建材、東方雨虹、中國(guó)聯(lián)塑、悍高集團(tuán)、偉星新材、科順股份、東鵬控股、堅(jiān)朗五金、箭牌家居、蒙娜麗莎。
　　水泥：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比回落0.2%。據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，截至2026年6月18日，全國(guó)水泥含稅終端均價(jià)323元/噸，環(huán)比-0.67元/噸，同比-34元/噸；全國(guó)水泥出貨率44.73%，環(huán)比+1.66pct，同比+0.73pct。水泥需求仍將偏弱，但企業(yè)挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)價(jià)格將會(huì)震蕩走強(qiáng)。目前行業(yè)估值在歷史底部區(qū)域，關(guān)注華新建材（A、H）、海螺水泥（A、H）、上峰水泥、中國(guó)建材、華潤(rùn)建材科技、塔牌集團(tuán)。
　　玻璃：浮法玻璃價(jià)格跌多漲少；光伏玻璃交投尚可。據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至2026年6月18日，國(guó)內(nèi)浮法玻璃均價(jià)1117元/噸，環(huán)比+0.4%，同比去年-6.8%。庫(kù)存天數(shù)36.78天，較上期減少0.97天。2.0mm鍍膜面板主流訂單價(jià)格8.0-8.5元/平方米，環(huán)比持平。當(dāng)前玻璃龍頭估值偏低，關(guān)注旗濱集團(tuán)、信義玻璃、信義光能、福萊特（A）、福萊特玻璃（H）、南玻A、山東藥玻。
　　玻纖/碳基復(fù)材：粗紗市場(chǎng)穩(wěn)定維持，電子紗及下游供需仍緊俏。據(jù)卓創(chuàng)資訊，截至2026年6月18日，國(guó)內(nèi)2400tex纏繞直接紗主流成交價(jià)格3600-3900元/噸不等，較上一周環(huán)比持平，同比上漲3.33%；電子紗G75主流報(bào)價(jià)14000-14500元/噸不等，環(huán)比持平。玻纖/碳基復(fù)合材料龍頭公司領(lǐng)先明顯，電子布高景氣持續(xù)，關(guān)注中國(guó)巨石、國(guó)際復(fù)材、建滔積層板、中材科技、宏和科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行風(fēng)險(xiǎn)，貨幣房地產(chǎn)等政策大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)新投產(chǎn)能超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料成本上漲過快風(fēng)險(xiǎn)等