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宏觀：美元美債偏強擾動分母端，價值板塊推動A股放量上行
　　海外方面，美國財政部發(fā)布為期60天的臨時通用許可，階段性放開伊朗原油及相關(guān)產(chǎn)品銷售，并覆蓋運輸、保險、銀行和美元結(jié)算等配套環(huán)節(jié)，顯示美伊?；鹂蚣苓M入執(zhí)行驗證階段。與此同時，瑞士談判釋放積極信號，雙方正推進60天內(nèi)達成最終協(xié)議的路線圖，并圍繞霍爾木茲海峽安全通行建立溝通機制，海峽通行量在22日增加至31艘。資產(chǎn)表現(xiàn)上，地緣風險溢價回落推動美油下行至74美元附近，但市場同時繼續(xù)交易美聯(lián)儲偏鷹利率路徑與美國經(jīng)濟韌性，10Y美債利率維持在4.5%上方、美元指數(shù)站上101關(guān)口，分母端壓力對風險資產(chǎn)和商品形成壓制，美股整體偏弱，金銀銅價亦受到美元走強和風險偏好回落拖累。本周重點關(guān)注美國6月PMI、5月PCE數(shù)據(jù)，以及霍爾木茲海峽實際通行情況。
　　國內(nèi)方面，6月LPR報價維持不變，其中1年期為3.0%、5年期以上為3.5%，已連續(xù)13個月保持不變。A股周一強勢收漲，上證指數(shù)收于4163點，市場風格由科技成長階段性切向金融權(quán)重，保險、券商等板塊領(lǐng)漲，兩市成交額小幅放量至3.76萬億元，超2900只個股上漲，但賺錢效應仍未明顯擴散。短期而言，隨著海外地緣變量邊際清晰，市場風險偏好仍處階段性修復窗口，指數(shù)在技術(shù)面有所突破，后續(xù)需關(guān)注量能持續(xù)性、科技主線能否擴散，以及海外分母端擾動。中長期看，盈利底部改善、政策呵護和AI產(chǎn)業(yè)周期尚未逆轉(zhuǎn)，指數(shù)上行趨勢仍未被破壞。債市整體收跌，資金面邊際轉(zhuǎn)緊，10Y、30Y利率分別回升至1.73、2.22%，短期預計窄幅震蕩。本周關(guān)注中國5月工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)。