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政策持續(xù)發(fā)力，化工供給側(cè)壓力有望緩解。2026年以來(lái)，《關(guān)于更高水平更高質(zhì)量做好節(jié)能降碳工作的意見(jiàn)》、《碳達(dá)峰碳中和綜合評(píng)價(jià)考核辦法》等政策陸續(xù)推出，“雙碳”碳排雙控制度體系加快構(gòu)建，“雙碳”戰(zhàn)略持續(xù)深化。我們認(rèn)為，化工行業(yè)供給端有望在政策指引下，加速供給端落后產(chǎn)能出清，優(yōu)化行業(yè)供給格局。
　　關(guān)注半導(dǎo)體材料成長(zhǎng)性機(jī)會(huì)。半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，光刻膠、PCB、電子特氣、封裝材料等相關(guān)材料有望受益。
　　建議關(guān)注：
　　1.制冷劑：金石資源、巨化股份、三美股份、永和股份；
　　2.鉀肥：亞鉀國(guó)際、鹽湖股份；
　　3.有機(jī)硅：東岳硅材、興發(fā)集團(tuán)、新安股份、魯西化工；
　　4.磷化工：云天化、興發(fā)集團(tuán)、川恒股份、芭田股份；
　　5.工業(yè)氣體：僑源股份；
　　6.纖維素醚&植物膠囊：山東赫達(dá)；
　　7.半導(dǎo)體材料：彤程新材、晶瑞電材、圣泉集團(tuán)、聯(lián)瑞新材、三孚股份、多氟多、國(guó)瓷材料、雅克科技。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原油價(jià)格波動(dòng)、需求不達(dá)預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)下行