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事件：近日，國(guó)家發(fā)改委等四部門聯(lián)合印發(fā)《可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)和可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重制度實(shí)施辦法》（2026年第42號(hào)令）（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），自2026年8月1日起施行。我們對(duì)此點(diǎn)評(píng)如下：
　　消費(fèi)端：針對(duì)重點(diǎn)用能行業(yè)設(shè)置可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)?？稍偕茉聪M(fèi)最低比重目標(biāo)分為可再生能源電力消費(fèi)最低比重目標(biāo)和非電消費(fèi)最低比重目標(biāo)兩類。其中電力消費(fèi)最低比重目標(biāo)可通過(guò)可再生能源電力自發(fā)自用、綠電直連、綠證綠電交易（劃轉(zhuǎn)）等方式完成，完成情況使用考核年生產(chǎn)電量對(duì)應(yīng)的可再生能源綠色電力證書作為基本憑證進(jìn)行核算；目前，國(guó)家已經(jīng)對(duì)電解鋁、鋼鐵、水泥、多晶硅和國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)新建數(shù)據(jù)中心等提出了綠色電力消費(fèi)比例要求，未來(lái)重點(diǎn)用能行業(yè)將主要聚焦工業(yè)、建筑和交通等消費(fèi)側(cè)重點(diǎn)領(lǐng)域。非電消費(fèi)最低比重目標(biāo)包括可再生能源供熱（制冷）、可再生能源制氫氨醇等綜合利用、生物質(zhì)能非電利用等，完成情況主要使用熱量進(jìn)行核算；在具體實(shí)施方面，將統(tǒng)籌可再生能源非電行業(yè)發(fā)展實(shí)際和統(tǒng)計(jì)核算體系建設(shè)穩(wěn)妥推進(jìn)，初期可以按非電消費(fèi)的類別分類開(kāi)展考核，比如可以對(duì)企業(yè)消費(fèi)可再生能源制氫氨醇情況單獨(dú)開(kāi)展考核。
　　消納端：針對(duì)各省級(jí)行政區(qū)域設(shè)定明確的可再生能源電量消納目標(biāo)?？稍偕茉措娏ο{責(zé)任權(quán)重是指國(guó)家規(guī)定各省級(jí)行政區(qū)域消納的可再生能源電量占本區(qū)域全社會(huì)用電量應(yīng)達(dá)到的比重目標(biāo)，分為總量和非水電權(quán)重兩類，均采用消納的物理電量核算，確實(shí)無(wú)法完成的通過(guò)購(gòu)買考核年生產(chǎn)電量對(duì)應(yīng)的綠證補(bǔ)充完成?！掇k法》提出“建立分區(qū)域權(quán)重增長(zhǎng)機(jī)制”，對(duì)不同省份分檔設(shè)置權(quán)重增量：原則上，對(duì)當(dāng)前權(quán)重發(fā)展水平較低、未來(lái)權(quán)重增長(zhǎng)空間較大的地區(qū)，適當(dāng)提高權(quán)重指標(biāo)年度增量；對(duì)當(dāng)前權(quán)重水平較高、未來(lái)權(quán)重增長(zhǎng)空間較小的地區(qū)，適當(dāng)降低權(quán)重指標(biāo)年度增量；其他地區(qū)權(quán)重指標(biāo)年度增量與全國(guó)平均水平持平。此外，考慮到“十四五”期間，消納責(zé)任權(quán)重主要下達(dá)當(dāng)年及次年指標(biāo)，對(duì)可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展的引導(dǎo)相對(duì)不足，《辦法》明確提出“加強(qiáng)中長(zhǎng)期權(quán)重引導(dǎo)”，今年將隨2026年權(quán)重指標(biāo)，同步下達(dá)2030年權(quán)重指標(biāo)。
　　強(qiáng)化考核獎(jiǎng)懲，助力政策目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)?！掇k法》提出對(duì)對(duì)未完成可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)的重點(diǎn)用能行業(yè)企業(yè)，要求在指標(biāo)公布三個(gè)月內(nèi)通過(guò)綠證交易等方式補(bǔ)充完成，逾期仍未完成的予以約談、通報(bào)，并依法依規(guī)納入信用記錄；對(duì)未完成可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的省區(qū)，在指標(biāo)公布后三個(gè)月內(nèi)可通過(guò)購(gòu)買考核年生產(chǎn)電量對(duì)應(yīng)的綠證補(bǔ)充完成，逾期仍未完成的視情予以約談、通報(bào)，并轉(zhuǎn)移至下一年度。獎(jiǎng)勵(lì)措施方面，對(duì)于完成情況突出的企業(yè)和省區(qū)，由國(guó)務(wù)院能源主管部門會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)，并與其他部門在后續(xù)工作中加強(qiáng)政策協(xié)同，優(yōu)先給予相關(guān)政策支持。
　　投資建議：擴(kuò)消納、促消費(fèi)政策雙管齊下有望緩解當(dāng)前新能源發(fā)電行業(yè)面臨的限電、電價(jià)下行困境，個(gè)股建議關(guān)注龍?jiān)措娏?、三峽能源、綠發(fā)電力、金開(kāi)新能等?！掇k法》首次將非電消費(fèi)納入可再生能源消費(fèi)最低比重目標(biāo)考核，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)綠色氫氨醇、可持續(xù)航空燃料等市場(chǎng)需求放量，個(gè)股建議關(guān)注綠色氫氨醇相關(guān)標(biāo)的電投綠能、佛燃能源等，SAF產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的海新能科（未覆蓋）、朗坤科技（未覆蓋）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策執(zhí)行效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，資源條件波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等