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新能源汽車(chē)方面，隨著需求旺季來(lái)臨，我們看好2026年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望保持較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)電池和材料需求增長(zhǎng)。動(dòng)力電池方面，鋰電旺季來(lái)臨，有望推動(dòng)企業(yè)訂單簽訂和盈利修復(fù)。新技術(shù)方面，固態(tài)電池邁向工程化驗(yàn)證關(guān)鍵期，關(guān)注相關(guān)材料和設(shè)備企業(yè)驗(yàn)證進(jìn)展。光伏方面，“反內(nèi)卷”、“太空光伏”是2026年光伏投資雙主線。2026年政府工作報(bào)告明確我國(guó)將加快發(fā)展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)，太空光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望同步受益于海內(nèi)外衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量提升。主產(chǎn)業(yè)鏈方面，由于白銀價(jià)格上漲，電池片環(huán)節(jié)格局正在優(yōu)化，賤金屬導(dǎo)入速度有望加快。國(guó)內(nèi)已出現(xiàn)高功率組件需求，下游電池組件依賴提效進(jìn)行市場(chǎng)化出清，且組件高功率化有望推動(dòng)組件單價(jià)提升，組件廠漲價(jià)訴求強(qiáng)，建議關(guān)注行業(yè)格局較好的電池組件、鈣鈦礦、膠膜等核心輔材方向。風(fēng)電方面，中東戰(zhàn)爭(zhēng)推動(dòng)天然氣價(jià)格提升，歐洲能源獨(dú)立緊迫性進(jìn)一步升級(jí)，歐洲海風(fēng)需求有望提升，建議關(guān)注風(fēng)機(jī)、海上風(fēng)電方向。儲(chǔ)能方面，需求維持高景氣度，建議關(guān)注儲(chǔ)能電芯及大儲(chǔ)集成廠。氫能方面，電能替代有望打開(kāi)綠氫需求空間，綠氫耦合煤化工、綠色甲醇處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)入期，關(guān)注下游氫基能源應(yīng)用滲透率提升，綠電-綠氫-綠色燃料產(chǎn)業(yè)關(guān)系正在逐步理順，產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期綠色燃料有望享受溢價(jià)，建議關(guān)注氫能設(shè)備、綠色燃料運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)；維持行業(yè)強(qiáng)于大市評(píng)級(jí)。
　　本周板塊行情：本周電力設(shè)備和新能源板塊下跌4.77%，其中光伏板塊下跌1.57%，風(fēng)電板塊下跌2.79%，鋰電池指數(shù)下跌3.80%，工控自動(dòng)化下跌4.62%，核電板塊下跌4.82%，新能源汽車(chē)指數(shù)下跌5.54%，發(fā)電設(shè)備下跌9.73%。
　　本周行業(yè)重點(diǎn)信息：新能源車(chē)：特斯拉計(jì)劃將德國(guó)工廠產(chǎn)能提升20%。動(dòng)力電池：自7月1日起，《電動(dòng)汽車(chē)安全要求》和《電動(dòng)汽車(chē)用動(dòng)力蓄電池安全要求》兩項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將正式施行。新能源發(fā)電：國(guó)家能源局：1-5月，光伏新增裝機(jī)59.59GW，同比下降69.88%。其中5月新增光伏裝機(jī)8.68GW，同比下降90.65%。《新型能源體系建設(shè)“十五五”規(guī)劃》發(fā)布：2030年初步建成清潔低碳安全高效的新型能源體系。儲(chǔ)能：寧德時(shí)代發(fā)布天恒鈉電儲(chǔ)能系統(tǒng)。
　　本周公司重點(diǎn)信息：富臨精工：子公司擬設(shè)立合資公司投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸磷酸二氫鋰一體化項(xiàng)目及配套10萬(wàn)噸熱法磷酸項(xiàng)目。藏格礦業(yè)：公司全資子公司藏格鋰業(yè)收到青海省工信廳簽發(fā)的《工業(yè)和信息化項(xiàng)目備案通知書(shū)》，同意實(shí)施“2萬(wàn)噸/年碳酸鋰項(xiàng)目一期工程采用循環(huán)吸附工藝回收沉鋰母液鋰離子技術(shù)改造項(xiàng)目”。通威股份：擬以50.6億元增資全資子公司通威太陽(yáng)能科技。滄州明珠：年產(chǎn)2億平方米濕法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目及年產(chǎn)5億平方米干法鋰離子電池隔膜項(xiàng)目全部投產(chǎn)。恩捷股份：擬推2026年股票激勵(lì)計(jì)劃，2027年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為營(yíng)收不低于198.0億元或凈利潤(rùn)不低于32.0億元，2028年業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為營(yíng)收不低于218.0億元或凈利潤(rùn)不低于41.6億元。廈鎢新能：擬設(shè)子公司投建馬來(lái)西亞年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰離子正極材料項(xiàng)目。永太科技：①公司全資子公司浙江永太新能源材料有限公司與寧德時(shí)代簽訂《電解液原材料合作協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)就電解液添加劑碳酸亞乙烯酯進(jìn)行購(gòu)銷(xiāo)合作。協(xié)議有效期自2026年6月1日至2029年12月31日，其中2027年交付2萬(wàn)噸±5%，2028年交付3萬(wàn)噸±10%，2029年交付4萬(wàn)噸±12%。②擬投資8億元建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸VC（碳酸亞乙烯酯）項(xiàng)目。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；投資增速下滑；政策不達(dá)預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)。