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太空光伏是太空能源的核心，目前已邁入多路線發(fā)展的新階段。隨著商業(yè)航天的發(fā)展，太空光伏的發(fā)展越來(lái)越多元化、技術(shù)分層發(fā)展越來(lái)越清晰。1）砷化鎵太陽(yáng)電池是III-V族化合物半導(dǎo)體疊層光伏器件，是當(dāng)前全球航天器唯一大規(guī)模成熟應(yīng)用的空間光伏電源，適配太空極端輻射、超寬溫差環(huán)境。2）P型HJT是面向低軌商業(yè)衛(wèi)星開發(fā)的硅基異質(zhì)結(jié)光伏器件；P型硅以空穴為多數(shù)載流子，缺陷自修復(fù)能力更強(qiáng)；HJT結(jié)構(gòu)電池具有雙面全鈍化的對(duì)稱結(jié)構(gòu)，采用低溫工藝，在薄片化適配度上有明顯優(yōu)勢(shì)。3）鈣鈦礦疊層電池作為下一代前沿技術(shù)做長(zhǎng)期技術(shù)儲(chǔ)備，已經(jīng)開始太空測(cè)試；鈣鈦礦電池最突出的優(yōu)勢(shì)是輕，做成疊層后效率高。
　　太空算力提升未來(lái)太空能源發(fā)展空間。海外方面，未來(lái)SpaceX等企業(yè)的太空算力需求有望催生大量太空光伏需求，從而拉動(dòng)性價(jià)比較高的超薄HJT等產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化升級(jí)。同時(shí)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本同步向商業(yè)航天傾斜，也有望加速太空光伏技術(shù)驗(yàn)證與批量交付落地。
　　空間太陽(yáng)能電站是遠(yuǎn)期終極應(yīng)用場(chǎng)景，有望進(jìn)一步提升太空能源發(fā)展空間。區(qū)別于衛(wèi)星配套小型太空光伏，空間太陽(yáng)能電站是太空光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期終極發(fā)展方向；且空間太陽(yáng)能電站相比傳統(tǒng)地面太陽(yáng)能發(fā)電，具有連續(xù)供電、光照條件好等諸多優(yōu)勢(shì)，能夠較好匹配未來(lái)AI時(shí)代發(fā)展。
　　產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司：上游稀有金屬基材環(huán)節(jié)，云南鍺業(yè)實(shí)現(xiàn)航天級(jí)鍺單晶襯底規(guī)?；慨a(chǎn)，保障砷化鎵電池核心原材料國(guó)產(chǎn)供給；中游制造環(huán)節(jié)，東方日升實(shí)現(xiàn)超薄柔性P型HJT太空電池批量出貨；下游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，電科藍(lán)天完成太陽(yáng)翼封裝、整星電源分系統(tǒng)成套交付。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)與迭代風(fēng)險(xiǎn)，政策、監(jiān)管等因素導(dǎo)致需求不確定性的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等。