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核心觀點(diǎn)
　　近日，浙江省印發(fā)《石化化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的實(shí)施意見(jiàn)(2026—2028年)》，明確到2028年實(shí)現(xiàn)單位工業(yè)增加值能耗、碳排放強(qiáng)度分別較2025年下降6%和12%。在節(jié)能降碳改造方面，《意見(jiàn)》要求加強(qiáng)重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能監(jiān)察，依法督促企業(yè)淘汰達(dá)不到強(qiáng)制性能效標(biāo)準(zhǔn)限定值的低效設(shè)備，到2028年，重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平產(chǎn)能占比提升至80%以上。在化工園區(qū)發(fā)展方面，《意見(jiàn)》明確實(shí)施化工園區(qū)總量控制和動(dòng)態(tài)管理，以2024年化工園區(qū)數(shù)量為基數(shù)，原則上不再新增化工園區(qū)；探索綠色能源直供機(jī)制，推廣應(yīng)用碳捕集等技術(shù)，支持園區(qū)及企業(yè)創(chuàng)建綠色低碳園區(qū)（工廠），積極探索建設(shè)零碳園區(qū)（工廠）。整體來(lái)看，在節(jié)能降碳政策趨嚴(yán)的背景下，零碳園區(qū)建設(shè)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。
　　行業(yè)動(dòng)態(tài)信息
　　行情回顧：
　　6月21日-6月26日，上證綜指單周累計(jì)下跌1.55個(gè)百分點(diǎn)，報(bào)4027.26；滬深300指數(shù)單周下跌1.48個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)保（申萬(wàn)）指數(shù)下跌3.57%，跑輸滬深300指數(shù)（下跌1.48%）2.08個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（下跌1.37%）2.2個(gè)百分點(diǎn)。
　　2026年初至今，環(huán)保板塊整體指數(shù)表現(xiàn)較好，累計(jì)漲幅為1.31%，跑輸滬深300指數(shù)3.84個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議：
　　“十五五”是我國(guó)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的關(guān)鍵五年，也是實(shí)現(xiàn)我國(guó)2030年前碳達(dá)峰的關(guān)鍵期和窗口期。環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域我們重點(diǎn)推薦受益于環(huán)衛(wèi)裝備電動(dòng)化趨勢(shì)，擁有環(huán)衛(wèi)裝備制造、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)投資全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)衛(wèi)整體解決方案提供商宇通重工；垃圾焚燒領(lǐng)域重點(diǎn)推薦焚燒產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)，業(yè)務(wù)布局持續(xù)完善的瀚藍(lán)環(huán)境以及運(yùn)營(yíng)裝備一體化經(jīng)營(yíng)，布局海外市場(chǎng)的偉明環(huán)保；供熱業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)的中科環(huán)保以及環(huán)保主業(yè)穩(wěn)中向好，投資收益增厚業(yè)績(jī)的中山公用；燃?xì)獍鍓K推薦經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健高分紅的新奧股份。
　　行業(yè)要聞：
　　1）生態(tài)環(huán)境部等六部門聯(lián)合印發(fā)《美麗中國(guó)建設(shè)全民行動(dòng)促進(jìn)計(jì)劃（2026—2030年）》;
　　2）四川14條具體舉措支持綠色低碳發(fā)展;
　　3）浙江省出臺(tái)石化化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施意見(jiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　環(huán)保公司財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量較多，融資成本相對(duì)較高，如果貨幣政策或融資環(huán)境等發(fā)生變化，公司面臨財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
　　政策推進(jìn)力度及落實(shí)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保行業(yè)受政策指引、驅(qū)動(dòng)屬性較為明顯，如果相關(guān)環(huán)保政策發(fā)布、推進(jìn)或落實(shí)程度不及預(yù)期，則存在企業(yè)發(fā)展條件不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
　　環(huán)保治理財(cái)政資金撥付下滑的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)多為針對(duì)政府的商業(yè)模式，若環(huán)境治理的財(cái)政資金下滑則企業(yè)訂單或產(chǎn)品銷售存在相應(yīng)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。