>> 華安證券-2026年7月金股組合-260629
| 上傳日期： |
2026/6/29 |
大小： |
435KB |
| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
華安證券 |
| 評級： |
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作者： |
鄭小霞,劉超,陳博 |
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電子
688012.SH
中微公司
1、兩存擴產(chǎn)疊加國產(chǎn)化產(chǎn)線加速建設(shè)，半導(dǎo)體設(shè)備需求持續(xù)放量。隨著制程演進(jìn)、3D堆疊層數(shù)提升及HBM放量，刻蝕在先進(jìn)制程、DRAM、HBM中的工序占比與價值量顯著抬升，是最受益的設(shè)備環(huán)節(jié)之一。
2、公司2025年針對先進(jìn)邏輯和存儲器件關(guān)鍵刻蝕工藝的高端產(chǎn)品新增付運量顯著提升，先進(jìn)邏輯中段關(guān)鍵刻蝕及先進(jìn)存儲超高深寬比刻蝕實現(xiàn)量產(chǎn)，2026年全年訂單增速上修至50%。公司競爭優(yōu)勢突出，有望充分受益本輪兩存擴產(chǎn)與國產(chǎn)替代共振
電子
688072.SH
拓荊科技
1、AIAgent驅(qū)動以HBM、DRAM為代表的存儲芯片全面通脹，隨著存儲芯片向3D集成演進(jìn)、3DNAND堆疊層數(shù)提升，混合鍵合的重要性愈發(fā)提升、單位晶圓設(shè)備價值量增加，國內(nèi)兩存加速擴產(chǎn)將直接拉動薄膜沉積與鍵合設(shè)備需求。
2、公司晶圓對晶圓混合鍵合已獲重復(fù)訂單、新一代產(chǎn)品送客戶驗證，在手訂單飽滿，國產(chǎn)替代與存儲擴產(chǎn)雙重紅利下成長確定性較強。公司競爭優(yōu)勢突出，有望充分受益本輪兩存擴產(chǎn)與國產(chǎn)替代共振
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