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6月23日，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎舉辦Force原動(dòng)力大會(huì)發(fā)布豆包大模型2.1Pro，在代碼交付、長(zhǎng)程Agent任務(wù)、多模態(tài)理解及企業(yè)級(jí)穩(wěn)定運(yùn)行四個(gè)維度實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)級(jí)質(zhì)變點(diǎn)”。黃仁勛在英偉達(dá)2026年度股東大會(huì)上表示，本輪AI基建周期將長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年。
　　支撐評(píng)級(jí)的要點(diǎn)
　　豆包大模型2.1 Pro發(fā)布，多維度實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)級(jí)質(zhì)變點(diǎn)”。6月23日，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎舉辦Force原動(dòng)力大會(huì)。本次大會(huì)上，豆包大模型2.1Pro正式發(fā)布，編程能力及Agent（智能體）能力進(jìn)一步提升，綜合性能躋身全球前列，在代碼交付、長(zhǎng)程Agent任務(wù)、多模態(tài)理解及企業(yè)級(jí)穩(wěn)定運(yùn)行四個(gè)維度實(shí)現(xiàn)“生產(chǎn)級(jí)質(zhì)變點(diǎn)”。在豆包大模型的強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域多模態(tài)理解中，豆包大模型2.1 Pro展現(xiàn)了優(yōu)秀的跨端理解和長(zhǎng)程操作能力，在桌面端的操作能力接近Claude Opus 4.7，在移動(dòng)端則大幅領(lǐng)先，獲得了全球SOTA（State-of-the-Art，當(dāng)前最優(yōu)）。圖像方面，豆包大模型2.1Pro具備更強(qiáng)的空間理解和跨圖像分析能力，在多個(gè)榜單中獲得最高分。視頻方面，豆包2.1Pro在動(dòng)態(tài)過程和持續(xù)理解能力上顯著增強(qiáng)，在兩個(gè)業(yè)界權(quán)威榜單上大幅領(lǐng)先Gemini 3.1 Pro，在全球居于領(lǐng)先位置。除了更強(qiáng)的模型性能外，豆包大模型2.1 Pro還具備更高的性價(jià)比。豆包2.1 Pro百萬Tokens的統(tǒng)一定價(jià)是輸入6元，輸出30元，緩存命中的條件下只需要1.2元，綜合使用價(jià)格相比Anthropic前沿模型降低了接近80%。此外，Seedance 2.5也重磅亮相，包含三個(gè)更新：一是單段視頻生成長(zhǎng)度最高達(dá)30秒，居于全球第一；二是視頻創(chuàng)作最多可支持50個(gè)全模態(tài)參考素材；三是更可控的視頻生成和編輯能力。目前Seedance 2.5已經(jīng)在內(nèi)測(cè)階段的尾聲，將在7月初正式推出。
　　黃仁勛表示：本輪AI基建周期或?qū)㈤L(zhǎng)達(dá)數(shù)十年。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月24日，英偉達(dá)舉行2026年度股東大會(huì)。公司創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛在大會(huì)上表示，關(guān)于AI投資回報(bào)率的問題“已有答案”。在演講中，黃仁勛強(qiáng)調(diào)，AI數(shù)據(jù)中心是“制造詞元（token）”的工廠，詞元可以變成代碼、答案、設(shè)計(jì)、行動(dòng)和服務(wù)，因此每個(gè)token都是利潤(rùn)單位。英偉達(dá)系統(tǒng)可能不是采購(gòu)價(jià)格最低的，但能產(chǎn)生最低成本的詞元和最高的詞元吞吐量——以及最高的收入。據(jù)黃仁勛介紹，每隔10到15年，計(jì)算機(jī)行業(yè)就會(huì)經(jīng)歷一次重置：從大型機(jī)到PC，從PC到互聯(lián)網(wǎng)，從互聯(lián)網(wǎng)到云，再?gòu)脑频揭苿?dòng)云。而這一次重置更大。借助AI，計(jì)算機(jī)能夠理解、推理、規(guī)劃、使用工具，并完成有用的工作。計(jì)算機(jī)不再只是一個(gè)工具。在AI時(shí)代，它是一個(gè)會(huì)使用工具的助手。由此延伸，數(shù)據(jù)中心也不再只是一個(gè)“工具棚”，而是一個(gè)由數(shù)字助手組成的AI工廠，是生產(chǎn)數(shù)字智能的基礎(chǔ)設(shè)施。
　　投資建議
　　建議關(guān)注AI大模型、AI應(yīng)用及AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的，包括智譜、MiniMax、索辰科技、合合信息、奧尼電子、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、宏景科技等。
　　評(píng)級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)
　　大模型能力迭代和商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期，國(guó)產(chǎn)算力適配、芯片供應(yīng)和推理性能優(yōu)化進(jìn)展不及預(yù)期，數(shù)據(jù)安全、版權(quán)合規(guī)、出口管制及監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)。