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市場(chǎng)回顧：板塊整體回調(diào)，美股三大指數(shù)小幅上漲
　　本周（2026.6.29-2026.7.3）電子行業(yè)指數(shù)下跌4.02，A股科技板塊整體回調(diào)，僅光學(xué)光電漲0.31%，半導(dǎo)體和消費(fèi)電子分別下跌3.44%和4.19%，其他電子零組件跌5.80%。海外市場(chǎng)方面，美股三大指數(shù)小幅上漲，納指、標(biāo)普和道指分別上漲2.12%、1.76%和1.97%，科技方面，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌4.37%、恒生科技指數(shù)漲5.72%。
　　行業(yè)速遞：三星&海力士發(fā)布重大投資規(guī)劃，功率半導(dǎo)體行業(yè)第二輪漲價(jià)開啟
　　終端：AMD推出全新SoC，蘋果發(fā)布芯片制程全新規(guī)劃。AMD宣布推出VersalPremium Gen2 MoP自適應(yīng)SoC，該芯片通過在封裝中集成多達(dá)四顆LPDDR5X芯片，實(shí)現(xiàn)最高32GB容量、最高9000MT/s速率與最高288GB/s帶寬。據(jù)MacRumors報(bào)道，蘋果計(jì)劃在2028年的高端iPhone機(jī)型上，將芯片制程從2nm升級(jí)到1.4nm，屆時(shí)新機(jī)有望首發(fā)A22 Pro芯片。
　　算力：Anthropic新模型發(fā)布，DeepSeek V4正式版將于7月中旬上線。Anthropic正式發(fā)布了全新的模型Claude Sonnet 5，其在推理、工具使用、編程和知識(shí)工作方面，相比Sonnet 4.6性能有顯著提升，更接近Opus 4.8，但價(jià)格更低。DeepSeekV4正式版計(jì)劃于7月中旬正式上線，正式版發(fā)布后將同步調(diào)整API定價(jià)策略，引入峰谷定價(jià)機(jī)制。
　　存力：韓國(guó)聯(lián)合三星、海力士重構(gòu)半導(dǎo)體、AI板塊。江波龍于7月3日發(fā)布公告，預(yù)計(jì)2026年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為92.00億元-110.00億元，同比增長(zhǎng)62204%-74394%。6月29日韓國(guó)政府宣布預(yù)計(jì)將在西南部建設(shè)四座芯片廠，投資約800萬億韓元，三星集團(tuán)于當(dāng)日宣布未來十年將投資2655萬億韓元，海力士也宣布將投資1100萬億韓元，以滿足AI存儲(chǔ)器的中長(zhǎng)期需求。
　　AI基座：京瓷擴(kuò)產(chǎn)，功率半導(dǎo)體行業(yè)迎來第二輪漲價(jià)。京瓷總裁于7月1日宣布，公司計(jì)劃在未來七年投入1000億日元，用于擴(kuò)大AI服務(wù)器所需MLCC的產(chǎn)能。日月光已再度調(diào)整封裝報(bào)價(jià)，漲價(jià)幅度最高超過20%。此番漲價(jià)涵蓋各類先進(jìn)封裝技術(shù)，包括CoWoS和FoCoS。英飛凌宣布自7月1日起進(jìn)行二次提價(jià)，幅度10%~20%，覆蓋AI電源芯片、車規(guī)IGBT/MOSFET；國(guó)內(nèi)龍頭廠商如揚(yáng)杰科技、士蘭微、新潔能、捷捷微電、華潤(rùn)微等紛紛跟進(jìn)，漲價(jià)幅度普遍在10%～25%，國(guó)內(nèi)外已有二十余家功率半導(dǎo)體企業(yè)宣布漲價(jià)。
　　投資建議
　　受益標(biāo)的：新潔能、翰博高新、芯原股份、中芯國(guó)際、萬通發(fā)展、江豐電子、通富微電等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期、地緣政治沖突及風(fēng)險(xiǎn)或轉(zhuǎn)化為供應(yīng)鏈擾動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。