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行情回顧：1）指數(shù)層面：7月3日北證A股成交金額達(dá)230.2億元，較上一交易日減少5.93億元，北證50指數(shù)收盤(pán)價(jià)為1,287.82，上漲1.71%，PE_TTM為51.31倍。北證專(zhuān)精特新指數(shù)收盤(pán)價(jià)為2326.65，上漲2.27%。2）個(gè)股層面：當(dāng)日北交所324家公司中277家上漲，3家平盤(pán)，44家下跌。其中漲幅前五的個(gè)股分別為：豐光精密（30.0%）、新睿電子（30.0%）、吉和昌（30.0%）、萬(wàn)達(dá)軸承（25.1%）、嘉晨智能（20.7%）；跌幅前五的個(gè)股分別為：硅烷科技（-10.2%）、*ST同輝（-8.1%）、益坤電氣（-8.0%）、新恒泰（-7.1%）、惠豐鉆石（6.9%）。
　　新聞匯總：1）我國(guó)首艘數(shù)智化改造海事公務(wù)船艇"海巡14102"在深圳投入試用：7月3日，全國(guó)首艘數(shù)智化改造海事公務(wù)船"海巡14102"在深圳投入試用，可在無(wú)人工干預(yù)條件下完成自主巡航，為海事公務(wù)船艇轉(zhuǎn)型升級(jí)提供可復(fù)制方案；2）今年2000億元"兩新"設(shè)備更新資金已全部下達(dá)，支持22個(gè)領(lǐng)域約1.1萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目：7月3日，國(guó)家發(fā)改委宣布2026年2000億元超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持"兩新"設(shè)備更新資金已全部下達(dá)完畢，共支持22個(gè)領(lǐng)域約1.1萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目，1至5月設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增長(zhǎng)9.3%。
　　重點(diǎn)公告：1）榮億精密：本次股票解除限售數(shù)量總額為91,500股，占公司總股本0.0582%，可交易時(shí)間為2026年7月10日；2）太湖雪：本次股票解除限售數(shù)量總額為1,134,011股，占公司總股本1.37%，可交易時(shí)間為2026年7月8日。
　　投資建議：7月3日，北交所市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩上行態(tài)勢(shì)，北證50指數(shù)收盤(pán)報(bào)1287.82點(diǎn)，單日上漲1.71%，市場(chǎng)交投維持活躍水平；北證專(zhuān)精特新指數(shù)表現(xiàn)更為突出，收盤(pán)報(bào)2326.65點(diǎn)，漲幅達(dá)2.27%，顯著跑贏主板科創(chuàng)類(lèi)指數(shù)。盤(pán)面結(jié)構(gòu)上，受全市場(chǎng)人形機(jī)器人、高端裝備制造等主題情緒升溫帶動(dòng)，北交所相關(guān)先進(jìn)制造賽道標(biāo)的整體走強(qiáng)，與此同時(shí)，前期經(jīng)歷深度調(diào)整的科技主線(xiàn)板塊今日出現(xiàn)分化修復(fù)跡象，部分細(xì)分領(lǐng)域率先企穩(wěn)反彈。短期來(lái)看，科技主線(xiàn)經(jīng)過(guò)前期充分調(diào)整后，估值與情緒均已進(jìn)入階段性底部區(qū)域，疊加ETF上市前的預(yù)期催化，北證50指數(shù)有望迎來(lái)修復(fù)反彈窗口，建議重點(diǎn)關(guān)注與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振的高端制造、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新醫(yī)藥等方向。中期維度，隨著北交所指數(shù)產(chǎn)品體系持續(xù)完善、機(jī)構(gòu)投資者占比穩(wěn)步提升，疊加北交所聚焦專(zhuān)精特新的差異化定位與“科技-產(chǎn)業(yè)-金融”循環(huán)的政策支持，市場(chǎng)估值體系有望迎來(lái)系統(tǒng)性重估，北證50作為核心寬基指數(shù)的配置價(jià)值將持續(xù)凸顯。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)景氣度不及預(yù)期，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。