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市場(chǎng)行情回顧：
　　上周5個(gè)交易日機(jī)械設(shè)備、汽車、電力設(shè)備指數(shù)漲跌幅分別為1.79%、7.06%和-0.41%，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名分別為第20、第3和第27位；同期滬深300漲跌幅為-0.54%。
　　行業(yè)觀點(diǎn)：
　　1)具身智能：人形機(jī)器人向消費(fèi)端場(chǎng)景邁進(jìn)。優(yōu)必選旗下消費(fèi)級(jí)品牌優(yōu)世界UWORLD于6月30日發(fā)布全尺寸超仿生人形機(jī)器人U1系列，從發(fā)售價(jià)格看，輕量化半身版售價(jià)11.98萬(wàn)元，高動(dòng)態(tài)全身版U1 Ultra男/女售價(jià)99萬(wàn)元/88萬(wàn)元，覆蓋不同需求，整體定位為情感陪伴、情緒價(jià)值型仿生機(jī)器人。從截至目前的預(yù)售情況看，U1系列機(jī)器人全渠道預(yù)售訂單已突破1.3萬(wàn)臺(tái)，已超過(guò)優(yōu)必選去年全尺寸人形機(jī)器人銷量的10倍。優(yōu)必選U1系列是全球首款萬(wàn)臺(tái)級(jí)訂單的消費(fèi)級(jí)超仿生人形機(jī)器人，標(biāo)志著人形機(jī)器人從工業(yè)B端探索向C端情感消費(fèi)落地邁步。同時(shí)，特斯拉Optimus7-8月將開(kāi)始逐步量產(chǎn)，全球整體人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏加快，建議關(guān)注直接受益的減速器、絲杠、傳感器及伺服電機(jī)等核心零部件環(huán)節(jié)。
　　2)逆變器：上周逆變器板塊短暫承壓，長(zhǎng)期看好逆變器及儲(chǔ)能環(huán)節(jié)。上周逆變器板塊整體有所承壓，逆變器板塊大跌主要受短期消息擾動(dòng)。上周特朗普政府正在起草一項(xiàng)禁止進(jìn)口外國(guó)逆變器的禁令，其理由為擔(dān)憂中國(guó)可能利用逆變器遠(yuǎn)程擾亂或癱瘓美國(guó)電力供應(yīng)。該提案仍處于草案階段，未來(lái)仍有被修改或徹底擱置的可能?；久嫔?，從月度出口量及金額來(lái)看，我國(guó)逆變器出口成長(zhǎng)趨勢(shì)持續(xù)景氣。2026年1-5月累計(jì)出口金額43.04億美元，同比增長(zhǎng)29.53%；逆變器單月平均單價(jià)約206.5美元/個(gè)，同比增長(zhǎng)約47%，反映產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向大功率、高價(jià)值逆變器升級(jí)。另外海外光儲(chǔ)融合趨勢(shì)明顯，歐洲光儲(chǔ)直流側(cè)項(xiàng)目占比不足10%，需求確定性強(qiáng)。我們長(zhǎng)期看好逆變器及儲(chǔ)能環(huán)節(jié)的相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
　　3)風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。