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股指期貨
　　市場表現(xiàn)：7月8日，A股四大股指調(diào)整，其中上證指數(shù)下跌0.49%，報(bào)收3970.88點(diǎn)；深成指下跌1.87%，報(bào)收14939.73點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌1.7%，報(bào)收3845.35點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.73%，報(bào)收2016.23點(diǎn)。市場成交25,826億元，較前日減少159億元。行業(yè)板塊方面，計(jì)算機(jī)(+2.44%)，煤炭(+1.2%)，銀行(+0.94%)表現(xiàn)較好；電力設(shè)備(-4.15%)，建筑材料(-3.68%)，基礎(chǔ)化工(-3.44%)表現(xiàn)一般。從市場強(qiáng)弱看，IH>IF>IC>IM，個(gè)股漲/平/跌數(shù)分別為1,591/145/3,786。滬深兩市，機(jī)構(gòu)、主力、大戶、散戶全天資金分別凈流入-234、-244、-3、481億元，分別變動(dòng)+54、-21、-85、+51億元。
　　基差：IM、IC、IF、IH次月合約基差分別為71.86、79.82、61.73與38.44點(diǎn)，基差年化收益率分別為-6.71%、-7.21%、-9.83%與-9.97%，三年期歷史分位數(shù)分別為70%、46%、10%及14%。
　　交易策略：中長期，我們維持做多經(jīng)濟(jì)的判斷，當(dāng)下以股指做多頭替代有一定超額，推薦逢低配置各品種遠(yuǎn)期合約。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：外生宏觀沖擊、財(cái)政擴(kuò)張進(jìn)度不及預(yù)期、其他系統(tǒng)性沖擊。
　　國債期貨
　　市場表現(xiàn)：7月8日，國債期貨走強(qiáng)，活躍合約中，TS上漲0.01%，TF上漲0.06%，T上漲0.1%，TL上漲0.29%。
　　現(xiàn)券：目前活躍合約為2609合約，2年期國債期貨CTD券為260006.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差0.026，IRR1.25%；5年期國債期貨CTD券為250020.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差-0.012，IRR1.44%；10年期國債期貨CTD券為260007.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差-0.03，IRR1.54%；30年期國債期貨CTD券為210014.IB，收益率變動(dòng)+0bps，對(duì)應(yīng)凈基差-0.016，IRR1.44%。
　　資金面：公開市場操作方面，央行貨幣投放150億元，貨幣回籠1,000億元，凈回籠850億元。
　　交易策略：短線震蕩；中長線，風(fēng)偏上行疊加經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，建議T、TL逢高套保。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貨幣政策寬松超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期。