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     安泰科技大股東中國(guó)鋼研集團(tuán)（下稱(chēng)“鋼研集團(tuán)”）收購(gòu)山東壽光宏達(dá)稀土材料有限公司?！尽?。日前，安泰科技大股東中國(guó)鋼研集團(tuán)與山東省壽光市宏達(dá)稀土材料有限公司簽署合作協(xié)議暨共同出資組建鋼研集團(tuán)稀土科技有限公司?！尽?。
     壽光宏達(dá)擁有 5000 噸釹鐵硼廢料回收生產(chǎn)線(xiàn)、1500 噸金屬及釹鐵硼原料生產(chǎn)線(xiàn)等。本次協(xié)議的簽署，標(biāo)志著集團(tuán)繼控股微山湖稀土礦后，正式進(jìn)入稀土行業(yè)的中上游產(chǎn)業(yè)暨稀土資源二次利用領(lǐng)域。同時(shí)鋼研集團(tuán)稀土科技有限公司也將作為集團(tuán)公司進(jìn)一步參與山東省的稀土行業(yè)整合奠定基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司的十二五稀土產(chǎn)業(yè)規(guī)劃邁出堅(jiān)實(shí)的一步。
     釹鐵硼產(chǎn)能未來(lái)繼續(xù)擴(kuò)張概率大。公司于2010 年開(kāi)始建設(shè)的高端應(yīng)用新型釹鐵硼磁體生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目已完成全部設(shè)備基礎(chǔ)，部分設(shè)備已先期投入使用。安泰科技依托強(qiáng)大的研究力量，在高端稀土永磁技術(shù)上在國(guó)內(nèi)居領(lǐng)先地位，產(chǎn)研一體化的研究團(tuán)隊(duì)恰恰是國(guó)內(nèi)其他稀土永磁企業(yè)缺乏的。目前釹鐵硼年產(chǎn)能2000 噸。未來(lái)可能擴(kuò)產(chǎn)至5000 噸以上概率較大。安泰科技作為集團(tuán)整合稀土產(chǎn)業(yè)的唯一平臺(tái)，未來(lái)整合目前山東稀土資源及壽光宏達(dá)的可能極大。
     目前稀土價(jià)格適當(dāng)回落有利于提高釹鐵硼盈利能力。目前稀土價(jià)格下跌主要是因?yàn)榻衲昴瓿跻詠?lái)，稀土價(jià)格上漲過(guò)快，加之隨著接近年底，下游稀土分離企業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)逐漸用完，共同對(duì)稀土需求形成打壓。目前稀土專(zhuān)用發(fā)票制度推出后，預(yù)計(jì)將有效地抑制目前市場(chǎng)大面積存在的私采盜采的現(xiàn)象，對(duì)于穩(wěn)定一路下跌的稀土價(jià)格將有顯著作用；預(yù)計(jì)后期稀土價(jià)格將逐漸止跌企穩(wěn)。
     維持“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)：我們預(yù)測(cè)公司2011 年、2012 年和2013 年業(yè)績(jī)分別0.4 元、0.66 元及0.9 元。鑒于公司已投擴(kuò)建了多個(gè)新材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，包括非晶超薄帶材、高速工具鋼料等主要產(chǎn)品已進(jìn)入高速成長(zhǎng)期，營(yíng)收、利潤(rùn)皆有可能實(shí)現(xiàn)迸發(fā)式增長(zhǎng)，以及稀土產(chǎn)業(yè)未來(lái)的整合預(yù)期。我們按照12年業(yè)績(jī)給予公司45X PE 及“強(qiáng)烈推薦-A”投資評(píng)級(jí)。