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事件
    公司發(fā)布公告，近日公司收到了中國(guó)核電協(xié)會(huì)頒發(fā)的《科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書(shū)》（核協(xié)鑒字【2012】第01 號(hào)）。
    核協(xié)鑒定，“久立特材（002318）的核電蒸發(fā)器800 合金U 型管傳熱管產(chǎn)品填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)的空白，傳熱性能與進(jìn)口同類產(chǎn)品相當(dāng)，部分性能指標(biāo)優(yōu)于國(guó)外同行，可替代同類產(chǎn)品的進(jìn)口”。
    評(píng)論
    核電蒸發(fā)器 800 合金U 型管用途簡(jiǎn)介。核電蒸發(fā)器管是核電站的核島部分中蒸氣發(fā)生器的重要管材。歷史上核電蒸發(fā)器管材主要采用過(guò)三種：Incolly800(TT)、Inconel-690(TT)、Inconel-600(TT)，其中TT 是Thermal-Treatment的簡(jiǎn)稱，可譯為“特殊熱處理”，即在固溶處理后，在一定溫度保持一定時(shí)間的一種等溫處理，經(jīng)TT 處理的Inconel-690 合金有比其他合金具有更好的耐蝕性。800 合金U 型管即Incoly800，是核一代的主流用管材，目前主要被巴基斯坦等國(guó)家所采用；690 合金U 型管即Inconel-690，是核三代的主流用管材，國(guó)內(nèi)新建核電站幾乎全用該類管材。
    能夠生產(chǎn) 800 合金U 型管的意義。（1）靜態(tài)來(lái)看，由于800U 型管只能用于出口，其產(chǎn)品的均價(jià)預(yù)計(jì)在100 萬(wàn)元/噸，毛利率主要取決于成材率和合格率，若假設(shè)久利特材（002318）2012 年銷售Incolly800(TT)100 噸，取其銷售價(jià)格70 萬(wàn)元/噸，毛利率30%，那么其為公司增厚的凈利潤(rùn)為1325 萬(wàn)元，折合EPS 為0.064 元/股，預(yù)計(jì)占公司全年EPS 的7.98%；（2）動(dòng)態(tài)來(lái)看，公司若具備800U 型管產(chǎn)銷能力，一方面體現(xiàn)出公司在核電蒸發(fā)器管領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力，表明公司進(jìn)一步成功攻關(guān)Inconel-690(TT)這一當(dāng)今世界最主流的核電蒸發(fā)器管材的日期或許并不遙遠(yuǎn)，另一方面也能為日后Inconel-690(TT)的銷售取得良好口碑。
    中國(guó)核電蒸發(fā)器管的市場(chǎng)容量：5-7 億元/年。日本福島事故使得全球核電的建設(shè)步伐驟然降至冰點(diǎn)，但是預(yù)計(jì)不會(huì)改變中國(guó)核電業(yè)大發(fā)展的趨勢(shì)。我們將2011-2020 年全國(guó)核電新增裝機(jī)容量預(yù)期值由福島之前的7500 萬(wàn)KW 下調(diào)30%至核島之后的5300 萬(wàn)KW，亦即2012-2020 年每年新增核電裝機(jī)容量400-600 萬(wàn)KW。按單臺(tái)1000MW 核電主設(shè)備約需Inconel-690（TT）約150 噸，再考慮到15%左右的安裝損耗，那么2012-2020 年全國(guó)每年需求的Inconel-690（TT）為700-1000 噸。以不含稅售價(jià)70 萬(wàn)元/噸計(jì)算，國(guó)內(nèi)核電蒸發(fā)器管的市場(chǎng)容量為4.83-7.25 億元/年。