>> 東興證券-浙江醫(yī)藥(600216)VE地位穩(wěn)固,醫(yī)藥業(yè)務(wù)為長遠(yuǎn)續(xù)航-120217
| 上傳日期： |
2012/2/21 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
陳恒 |
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事件：
我們近期調(diào)研了浙江醫(yī)藥，與公司領(lǐng)導(dǎo)就維生素E 價格、市場供求情況、其他原料藥和制劑業(yè)務(wù)的情況。我們認(rèn)為近期維生素價格的小幅上漲屬于觸底反彈，對公司和行業(yè)的整體盈利能力的提升作用有限。公司抗生素原料藥增長勢頭良好，抗耐藥產(chǎn)品鹽酸萬古霉素和替考拉寧（原料藥和制劑）的銷量將隨著未來產(chǎn)能的擴(kuò)張而高速增長，左氧氟沙星未來針對規(guī)范市場的出口是其增長點。雖然目前公司原料藥和制劑的體量尚小， 短期內(nèi)對公司業(yè)績影響有限，但我們看好公司以維生素E 為基礎(chǔ)，大力發(fā)展醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略前景，公司具有長遠(yuǎn)的投資價值。
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