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事件： 
    碧水源今日公告，擬投資 2600萬元，獲得鄂爾多斯奧源排水 26%股權(quán)，該合資公司已經(jīng)與鄂爾多斯政府就阿康鄂爾多斯阿康 30萬噸/日污水廠初步達成意向，預(yù)計項目總投資 17億元，分步實施。 
總體評價： 
    該合資公司的大股東是鄂爾多斯市政排水公司（持股 33%），這一合作模式在公司此前與云南水投合作建設(shè)昆明水廠較為類似——即公司通過與地方政府合資公司，獲得相關(guān)的污水處理廠工程和運營項目，一方面利于當?shù)靥嵘幚砥焚|(zhì)，另一方面利于公司開拓市場。
    根據(jù)鄂爾多斯城市總體規(guī)劃（2011-2030）中的污水設(shè)施規(guī)劃，“規(guī)劃 2015年新建阿康污水廠程，規(guī)模為 5.0萬立方米；2020年擴建至 8.0萬立方米；2030年完成二期工程規(guī)模至 15.0萬立方米。同時，每座污水處理廠均建設(shè) 1座再生水廠，再生水廠規(guī)模按照全部污水深度處理預(yù)留。”這就解釋了為什么其規(guī)劃項目噸投資金額遠高于公司此前同類項目報價。 
    考慮到項目分步實施，目前開工進度尚未確認，對短期業(yè)績影響有限，維持 2012 年 EPS1 元（除權(quán)后）及 30 倍的目標動態(tài) PE，目標價 30元，維持增持評級。