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    ● 1-4 月份公司經(jīng)營(yíng)情況良好。一季度公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.22%，目前產(chǎn)品銷售情況非常樂觀。同時(shí)公司毛利率也在顯著提升，原材料的采購(gòu)節(jié)奏控制的較好，由于原材料成本占完全成本的85%左右，對(duì)業(yè)績(jī)影響敏感性高，預(yù)計(jì)公司上半年毛利率將會(huì)保持在20%附近。
    ● 嘉興子公司產(chǎn)能逐步釋放。嘉興子公司投資2.6 億建設(shè)的10 萬噸高性能改性材料項(xiàng)目當(dāng)中的3 萬噸預(yù)計(jì)將于6 月達(dá)產(chǎn)，在9 月開始的旺季之前正常運(yùn)營(yíng)應(yīng)該不成問題，屆時(shí)公司產(chǎn)能達(dá)到10 萬噸，新增的產(chǎn)能進(jìn)一步開拓公司主要陣地--華東市場(chǎng)。
    ● 重點(diǎn)在于對(duì)新車型的覆蓋與應(yīng)用部件的升級(jí)。公司多數(shù)產(chǎn)品都是供應(yīng)給汽車廠商推出的新車型，目前上海大眾車型基本達(dá)到全覆蓋，福特等國(guó)外品牌的國(guó)產(chǎn)化一直都是公司跟蹤的重點(diǎn)目標(biāo)市場(chǎng)。在汽車外飾和功能件領(lǐng)域通過認(rèn)證之后，公司的部分高端產(chǎn)品可以對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品形成替代。
    ● TLCP 項(xiàng)目6 月有望正式投入生產(chǎn)。TLCP 與長(zhǎng)玻纖增強(qiáng)LGF 是公司強(qiáng)調(diào)的未來科研攻關(guān)的重點(diǎn)。按照正常的審批時(shí)間計(jì)算，TLCP 高分子材料一期2000 噸產(chǎn)量最快在6 月投產(chǎn)，該套裝置是公司自主的設(shè)備技術(shù)，公司預(yù)計(jì)在投產(chǎn)一個(gè)月之后可以穩(wěn)產(chǎn)。
    ● 給予公司“增持”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司未來3 年每股收益分別為：0.44、0.52、0.65 元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率為27、23、18 倍。