>> 安信證券-水泥行業(yè)：海螺水泥定增入股青松建化-120601
| 上傳日期： |
2012/6/4 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
同步大市-B |
作者： |
傅真卿，李孔逸 |
| 行業(yè)名稱： |
水泥 |
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報告摘要：
5月31日，海螺水泥與新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第一師、 青松建化簽訂了《合作框架協(xié)議》， 約定海螺水泥以13.53元每股的價格認(rèn)購青松建化非公開發(fā)行股票1.5億股；完成后海螺水泥委派一名董事和監(jiān)事。同時，海螺水泥與青松建化開展全面合作，推進(jìn)新疆地區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)的整合；農(nóng)一師將在煤炭、石油、天然氣等資源項目方面對青松建化予以支持，青松建化將和海螺水泥共同開發(fā)。
定增后，海螺水泥耗資20億元，持有青松建化20%股本，為第二大股東。青松建化目前有股本4.788億股本，證監(jiān)會核準(zhǔn)其非公開發(fā)行2.62億股，其中海螺水泥認(rèn)購1.5億股，每股13.53元。由于青松建化的大股東不參與此次增發(fā)，因此定增后，大股東阿拉爾統(tǒng)眾國資委持有27%的股份。定增募集資金40億元，將改善青松建化的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)。
此舉表明海螺水泥和青松建化開展深度合作，同時表明海螺水泥自身在新疆不會大規(guī)模開展水泥產(chǎn)能的建設(shè)和并購，而主要通過青松建化。海螺水泥和青松建化的合作開始已有一段時間，2011年10月以來，青松建化先后派出兩批管理人員到海螺水泥掛職培訓(xùn)。
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